CRM | Como saber se já existe uma Lead criada para um cliente?
Quando você criar uma nova lead para um cliente que já está cadastrado, vai aparecer uma notificação na tela.
Lembrando que o sistema ainda permite que o vendedor faça a venda. Isso ocorre apenas para informar o operador.
Para acessar vá em: menu CRM > CRM home > selecione o cliente e clique na
CRM - Como incluir comentários na Lead?
Os comentários poderão ser inseridos em qualquer fase da lead, clicando no botão 'Adicionar Comentário'. O sistema abrirá uma tela para que o comentário seja inserido.
Após informar o comentário, clique no botão 'Salvar'. Os comentários poderão ser visualizados através do histórico da lead. O Histór
CRM | Para que serve e como posso colocar um cliente em blacklist?
Blacklist é uma lista de clientes inadimplentes por endereço. Ou seja, se mais de uma pessoa por endereço quiser contratar o serviço e estão inadimplentes. Para encaminhar alguém para a blacklist é preciso inviabilizar a lead (até a fase quatro é possível inviabilizar) com o motivo: blacklist. Para