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CRM | Como saber se já existe uma Lead criada para um cliente?

Quando você criar uma nova lead para um cliente que já está cadastrado, vai aparecer uma notificação na tela.   Lembrando que o sistema ainda permite que o vendedor faça a venda. Isso ocorre apenas para informar o operador.    Para acessar vá em: menu CRM > CRM home > selecione o cliente e clique na

CRM - Como consultar os cancelamentos revertidos?

Para consultar os cancelamentos revertidos, deverá acessar CRM > Gerenciador de cancelamento > Terceira Moeda “Cancelamentos analisados” > Na coluna “Status” filtre por “Revertido”.

CRM - Como incluir comentários na Lead?

Os comentários poderão ser inseridos em qualquer fase da lead, clicando no botão 'Adicionar Comentário'. O sistema abrirá uma tela para que o comentário seja inserido. Após informar o comentário, clique no botão 'Salvar'. Os comentários poderão ser visualizados através do histórico da lead. O Histór

CRM - Como verificar especificamente o tempo de leads não finalizados no CRM?

Para verificar especificamente o tempo de leads não finalizados no CRM, siga o passo a passo:    Menu CRM > 9° moeda tempo de leads não finalizadas.   Você pode utilizar vários filtros.    Tempo de funil: tempo em que  a lead se encontra aberta no sistema. Tempo de etapa: tempo em que a lead se enco

CRM | Há alguma maneira de criar uma lead apenas com alguns dados do cliente? Se sim, como?

Sim, isso pode ser feito através do pré-cadastro. Por ali, pode criar uma lead apenas com dados essenciais do cliente.

CRM | É possível fazer alguma configuração para não cadastrar CPF duplicado no sistema?

Acesse: Configurações > Cadastro Provedor > Provedor > Aba "Configuração" e marcar a opção indicada no print abaixo.   

Workspace | Como consigo um relatório com o número de agendamentos diários por técnico e tipo de OS?

Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> OS PAINEL> AGENDADAS> nesse relatório terá a opção de filtrar por TECNICO E TIPO DE O.S.    

CRM | Para que serve e como posso colocar um cliente em blacklist?

Blacklist é uma lista de clientes inadimplentes por endereço. Ou seja, se mais de uma pessoa por endereço quiser contratar o serviço e estão inadimplentes. Para encaminhar alguém para a blacklist é preciso inviabilizar a lead (até a fase quatro é possível inviabilizar) com o motivo: blacklist. Para

FINANCEIRO - Como identificar rotina automática ou manual/customiza por um usuário do sistema?

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Histórico de Rotina de Renovações'. Neste painel, na coluna Operador, estará descrito se a rotina foi executada por um usuário do sistema (conforme consta no print na opção 1) de forma manual, customizada ou por MKMonitor (

CRM - Preciso consultar as LEADS fechadas por endereço, como faço?

Poderá verificar em três moedas do Gerenciador de fechamentos:   CRM > Gerenciador de fechamento > Fechamento (mês corrente).      CRM > Gerenciador de fechamento > Fechamento (90 dias):      CRM > Gerenciador de fechamento > Fechamento por endereço (mês corrente):