: Financeiro

Para alterar dados de faturas com remessa gerada é necessário a remoção do registro junto ao banco, para isso, selecione a fatura e clique na segunda moeda inferior de sua tela da direita para esquerda ‘’baixar fatura selecionada’’. Assim, na próxima remessa gerada será enviada a instrução de baixa

Tal ação pode ser realizada acessando o Gerenciador de Contratos → Pesquisa Avançada (Lupa) → No campo “Selecione o template desejado” utilizar a opção “Contratos por método de faturamento” e no campo “Método de faturamento” selecionar a opção desejada para exibição, conforme print abaixo:

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos Ativos'. Neste painel constará todos os Contratos Ativos no sistema. O operador poderá buscar os cadastros pelos filtros, localizados em cada coluna ou poderá listar todos os cadastros, clicando no ícone de círcul

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos Cancelados'.    Neste painel constará todos os Contratos Cancelados no sistema, assim como, o motivo do cancelamento, a data que o contrato foi cancelado, o operador que cancelou entre outras informações conforme

Este procedimento é realizado para que liquidações a menor ou parciais possam ser marcadas como liquidadas. Para isto, é necessário realizar duplo clique na fatura → 2° moeda da parte superior da janela apresentada → Clicar na moeda “Remover saldo das contas selecionadas” conforme print abaixo:  

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Histórico de Rotina de Renovações'. Neste painel constará todas as renovações que foram realizadas tanto de forma automática quanto de forma manual.  

Você poderá realizar o envio de notas, boletos ou ambos, por e-mail através do menu Financeiro > Gerenciador de contas a receber > moeda Envio em massa de boletos > clique na moeda com sinal de mais na parte inferior da tela > insira a profile e data de vencimento inicial e final do vencimento das f

Sim, é necessário passar um parâmetro de vencimento e profile, ou outro que deseja. Nosso setor de banco de dados colocará o boleto como comando de baixa. Dessa forma, quando realizar a próxima geração de remessa, essas cobranças entrarão como Baixa. O comando de baixa remove a cobrança da plataform

  Quando o cliente é bloqueado por este motivo é porque ele não tem mais parcelas a vencer, ou seja, está utilizando o plano sem boletos para pagar.    Dessa forma, é preciso fazer uma renovação deste cliente para que tenha novas parcelas.  Para renovar apenas um cliente, acesse: financeiro > painel

Esse erro pode ocorrer devido a duas situações: a conta não ter composição fiscal atrelada ou então ser uma parcela manual. Para verificar se a conta não tem composição fiscal basta dar dois cliques e ir até a 4º moeda superior, com o nome de NF, se essa tela estiver em branco é porque precisa ir a