Financeiro | Qual a finalidade da ferramenta “renovação customizada de contratos”? E como utilizar?
2 min
Criado por MK Solutions em 21/07/2021 15:17
Atualizado por MK Solutions em 27/07/2021 17:04

Esta ferramenta é indicada para que sejam realizados filtros para a seleção analítica dos contratos que devem ser renovados.

Para utilizar a ferramenta, basta acessar o menu financeiroGerenciador de Contratos → “Renovação customizada de contratos” (4ª moeda localizada no canto inferior direito).

Na primeira tela deste assistente, deve-se indicar a data limite para liquidação das parcelas a serem criadas, a seleção do tipo de cliente (físico, jurídico ou ambos) e se deseja incluir os ignorados.

Na 2ª tela, pode-se inserir o número dos contratos que deseja-se realizar a renovação, separados por ”;” (Caso não seja necessário este filtro, basta avançar para a próxima etapa), na tela seguinte pode-se filtrar os contratos por revenda, na próxima tela por profile de pagamento, na próxima tela por empresa, por TAG, por Cidades, regras de vencimento,.

Na última tela, serão exibidos todos os filtros aplicados e não aplicados, ao finalizar, será apresentado o resultado dos contratos filtrados. Você pode selecionar os que deseja ignorar e, por fim, clicar na 1ª moeda localizada no canto inferior direito para efetivar a renovação.

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Para fazer um upgrade/downgrade acesse pelo contrato acesse: financeiro < painel do cliente > selecione o cliente e de um duplo clique > edite o contrato > acesse a 3ª moeda inferior alterar plano de acesso.

 

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