Financeiro | Como configurar uma negativa de débito e para que ela serve?
1 min
Criado por MK Solutions em 27/07/2021 09:50
Atualizado por MK Solutions em 27/07/2021 16:57

A negativa de débito é usada para comprovar todos os pagamentos do cliente no ano.


Para configurar a negativa de débitos no sistema, poderá acessar o menu Configurações> Financeiro> Configurações gerais > clique no segundo botão da parte superior (Perfis de negativa de débito) > clique então na opção + para incluir um novo registro.


Se atente aos campos a serem preenchidos:

  • Tipo débito - se devem ser consideradas as contas ou faturas liquidadas;
  • Ativo - indicando se este modelo de negativa de débitos está ativo;
  • Suspenso - se faturas suspensas devem ser incluídas na geração da negativa;
  • Descrição - nome/identificação;
  • Empresa - poderá selecionar uma empresa específica ou o módulo TODAS AS EMPRESAS.

 

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Após criar o perfil você pode acessar Financeiro> Painel do cliente e localizar o cliente que deseja emitir. Acesse então o botão "Negativas de débito deste cliente" (12ª moeda superior). Nesta tela pode então clicar para incluir uma nova geração, imprimir e enviar por email.

 

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