FINANCEIRO | Inserção de Anexos de documentos no Cadastro do cliente e em Vendas através do CRM
1 min
Criado por Sabrina Rodrigues em 03/11/2021 13:26

1) Inserindo documentos no Cadastro do cliente

 

Para inserção de Anexos de documentos ao cadastro de cliente, é necessário acessar o Módulo Workspace → Pessoas ou Empresas → Selecionar o cadastro desejado e clicar na moeda “Banco de Imagens” para que você possa realizar o upload dos documentos desejados.

 

Anexos 1.png

 

WORKSPACE PERGUNTA: Erro ao criar SUBPROCESSO “Já existe um subprocesso com essa prioridade”.

Anexos 2.png

RESPOSTA: Cada subprocesso deve ter uma prioridade diferente, para que no momento em que seja definida a prioridade não ocorra divergências.

Para criar um subprocesso o caminho é > Configurações > Workspace > Processos > Editar> moeda de +

Anexos 3.png

https://documentacao.mksolutions.com.br/display/MK30/Processos+e+subprocessos