Categoria: Workspace

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Workspace | Tenho um usuário que está sem permissão nas moedas laterais dentro do atendimento. Onde posso liberar as permissões?

Para liberar o acesso às moedas laterais do atendimento, você deve dar permissão dentro do grupo de workspace.     Pode inserir o usuário dentro de um grupo que tenha permissão nas ferramentas ou liberar permissão em um grupo: Acesse: configurações > workspace > grupos de workspace.  

WORKSPACE - Como corrigir a informação de CPF/CNPJ saindo na impressão da fatura?

Para ajustar acesse Workspace > pessoas ou empresas > edite o cadastro que deseja e então altere o Tipo de pessoa (se for pessoa jurídica troca para pessoa física e vice-versa). Apague os dados informados neste campo e então retorne para o tipo de pessoa que estava no cadastro e salve.  

Workspace | Como verificar se ocorreu a movimentação de estoque da o.s.?

  Dê dois cliques na O.S. finalizada > acesse a aba de Histórico > e procure o Registro de movimento de estoque. Se estiver como movimento manual ou movimento automático de estoque concluído, quer dizer que já foi gerada a movimentação para esta O.S.. Se estiver como movimento de estoque ignorado (s

Workspace | Como consigo um relatório com o número de agendamentos diários por técnico e tipo de OS?

Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> OS PAINEL> AGENDADAS> nesse relatório terá a opção de filtrar por TECNICO E TIPO DE O.S.    

Workspace | Inseri meu produto na O.S porém ele não movimentou, o que pode ser?

Acesse o menu do Workspace  > O.S Painel > Aba das finalizadas > Última moeda (Movimentações de estoque com erros ou não qualificadas), duplo clique na O.S > Histórico > Clique em Mov. de Estoque Ignorada (regras incompatíveis) e analise o motivo que da não realização da movimentação.     Para ajust

WORKSPACE - Como realizar troca de endereço dentro de um Atendimento?

Através do WORKSPACE - Painel de Atendimento - (Workspace → Atendimentos - Painel > Clique duas vezes no atendimento específico > Resgate o Atendimento > Clique no botão de Ferramentas Financeiras > Clique no botão “Cadastro do Cliente”. Confira: Dê dois cliques na tela ou clique em Editar > Preenc

Workspace - Estou imprimindo uma OS e está saindo em branco o que preciso verificar?

Isso ocorre quando o modelo de O.S não está associado ao tipo de O.S, ou quando o modelo associado foi personalizado em branco para verificar se deve fazer o seguinte:   1º) Verificar o tipo da O.S que está tentando imprimir 2º) Verificar o cadastro do tipo O.S, para ajustar o modelo personalizado 3

Workspace - Não consigo selecionar as opções dentro do atendimento, o que pode ser?

Isso ocorre quando o usuário não tem permissão para utilizar as ferramentas, essa permissão é dada através dos grupos de workspace, quando o usuário está sem permissão é por que ou ele não foi associado a nenhum grupo, ou o grupo que ele pertence não tem a ferramenta selecionada como permitida.   1º

WORKSPACE - Alterar a senha de um técnico do MK Agentes

A senha do técnico pode ser alterada em USUÁRIOS Seleciona o técnico e clica na moeda de EDITAR (lápis).

WORKSPACE - Como criar um colaborador?

Dentro do Workspace pessoas ou empresas realizar o cadastro e colocar como Cliente + Funcionário. Confira na imagem a seguir: Após isso o funcionário estará disponível em todos os locais do sistema que terá o cadastro de colaborador (técnico, vendedor, caixa, etc.)

WORKSPACE - O cliente não possui contrato e nem conexão, mas o sistema está obrigando a inserir essas informações, o que fazer?

Na abertura de atendimento, o cliente não possui contrato e nem conexão, mas o sistema está obrigando a inserir essas informações, o que fazer? Na abertura de atendimento, tem os campos para serem inseridas as informações de conexão e contrato do cliente, para inserir essas informações como obrigató

ESTOQUE - Criei o acesso de um técnico dentro do MK Agentes e está pedindo para sincronizar, mas não consigo selecionar o setor

Inserir o técnico em um setor na tela abaixo: Após isso o Técnico seleciona o setor dentro do Agentes e SINCRONIZA.

WORKSPACE - Onde configurar o SLA cadastrado no Processo?

O nível do SLA é configurado no caminho Configurações > Workspace > Configurações gerais > Sétima moeda > Editar.

WORKSPACE - Um lançamento feito pelo APP não movimentou o estoque

O que verificar? Se a O.S. está na aba de FINALIZADAS > Última moeda. Para movimentar a O.S. basta ir à primeira moeda do campo inferior e movimentar manualmente.    

WORKSPACE - Como criar um processo?

Acesse as configurações, clique em Workspace > 1ª Moeda inferior do sistema. Abrirá uma janela na qual você precisará informar um nome para este processo e o nível de prioridade para este processo.    Confirme as informações e clique na Moeda Verde para finalizar. Lembrando que você poderá cadastrar

WORKSPACE - Como realizo a abertura de uma O.S.?

Você pode realizar a abertura através do Módulo Workspace > O.S. Painel > 2ª Moeda inferior do sistema. Informe para quem a O.S será destinada e um nome para ela, após clique em seguir. Feito o procedimento, na próxima janela preencha todos os campos obrigatórios e siga. Informe o tipo da O.S. regis

WORKSPACE - Onde posso cadastrar o motivo de inatividade do meu cliente?

Você pode configurar um novo motivo de inatividade através do módulo Configurações > Workspace > Workspace Configurações Gerais > 4ª Moeda > 1ª Moeda inferior (símbolo de mais). Após estes processos, informe de forma descritiva o motivo, confirme o checkbox e finalize na moeda verde. E então clique

WORKSPACE - Como faço a marcação de algumas checkbox como obrigatórias para preenchimento e outras não?

Você pode escolher as opções que deseja marcar como obrigatória ou desmarcar através do módulo Configurações > Workspace > Workspace Configurações Gerais > 9ª Moeda (engrenagem ao lado direito do sistema).    Após realizar as operações de alteração sempre confirme na moeda verde de finalizar o proce

WORKSPACE - Desejo bloquear agendamentos de OS no feriado, como faço?

Através das configurações é possível realizar o bloqueio para agendamentos de OS em feriados, para isso vá em Configurações > Workspace > Workspace - Configurações Gerais > e clique na Engrenagem de CONFIGURAÇÕES: Marque checkbox informando que deseja bloquear o agendamento em Feriados e Salve.   Ob

WORKSPACE - Possuo clientes com mais de um OS aberto do mesmo tipo, como bloquear?

Através das configurações do MK é possível realizar o bloqueio de abertura de OS com o mesmo Tipo, para realizar vá em Configurações > Workspace > Workspace - Configurações Gerais > e clique na Engrenagem de CONFIGURAÇÕES: Marque a checkbox de Bloquear Cadastro de mais de uma OS com o mesmo tipo.

WORKSPACE - Como “anonimizar” cadastros

Primeiro é necessário inativar o cadastro que você deseja "anonimizar''. Após esta etapa, faça os seguintes passos:   Acesse a moeda de cadastros inativos no Workspace, e localize o cliente que foi inativado.     Selecione este cliente e clique na última moeda inferior, com a descrição “Anonimizar d

WORKSPACE - Como inativar um cadastro de pessoa/empresa:

Para inativar um cadastro, você deve acessar: Workspace > Pessoas ou Empresas > 2ª Moeda Superior - Pessoa Ativos.   Ao chegar nesta etapa, procure o cadastro que deseja inativar.   Dê um clique simples em cima do cadastro e após clique na 3ª moeda inferior (amarela), descrita como “Inativar Cadastr

WORKSPACE - Desejo trocar meu cliente de empresa, onde faço esta alteração no sistema?

Para realizar esta mudança, é preciso estar logado na empresa "TODAS'', assim você acessa o módulo Workspace > Pessoas ou Empresas > Selecione o cliente em questão e logo  clique na 4ª moeda inferior do sistema.    Após abrir esta moeda, selecione a empresa que deseja trocar, confirme o checkbox e c

WORKSPACE - Como filtrar O.S não agendada?

Você pode estar filtrando as O.S não agendadas através do menu Workspace > O.S Agenda > Moeda Filtrar com desenho de um funil. Informando os dados necessários que deseja usar como filtro, o sistema irá buscar todas estas O.S.

WORKSPACE - Como inserir uma imagem recém hospedada em um perfil de contrato?

Para ajustar esta imagem nos perfis de contrato acesse Configurações > Modelos e perfis > Perfis de contratos > selecione o perfil que deseja e clique na moeda da lupa:     Então selecione o termo de contrato e clique na moeda de lápis para editar:   Após clique em Inserir > Inserir/editar Imagem e

WORKSPACE - Realizei uma movimentação a partir de uma O.S, porém o produto não foi movimentado, quais as causas?

Se um produto não foi movimentado pela O.S, é necessário verificar a regra de movimento automático de O.S (acesso em: Configurações > Workspace > O.S > Painel de Configurações > Segunda moeda). Esta régua é utilizada para geração de movimento de produto a partir de O.S. Quando não movimentar, dê um

WORKSPACE - Como devo realizar o retorno de um comodato (cancelamento de comodato) e onde posso emitir a nota deste retorno?

O retorno de comodato deve ser feito através da movimentação de O.S. Se cria uma O.S e ao adicionar os produtos, adiciona-se na moeda amarela de ‘inserir uma ordem de retirada de equipamento’ .  Nesta aba, adicione os produtos em comodato no inventário do cliente que deseja retirar. Finalize a O.S p

WORKSPACE - Como limitar colunas nos meus filtros?

Para limitar as colunas dos teus filtros no sistema é muito simples. Sempre que você acessar um filtro terá um olho pequeno no canto inferior direito da tela onde será feita esta limitação. Basta um clique no nome das colunas para exibi-la ou limitá-la.   Veja no exemplo abaixo:    

WORKSPACE - Onde posso criar os grupos de Workspace?

Acessando a engrenagem de configurações na parte superior do sistema abrirá então os menus padrões, clique em Workspace e logo após em Grupos de Workspace.  Você irá visualizar todos os grupos cadastrados na base na primeira moeda e poderá criar um novo novo clicando na primeira moeda inferior do si

WORKSPACE - Como realizar o faturamento de uma O.S?

Acessando o menu Workspace, clique no módulo O.S Painel e em seguida em Finalizadas. Procure a 5ª moeda (Cobranças que requerem sua atenção para a conclusão) e abra as informações que contém dentro desta opção.    Abrirá então todas as O.S que aguardam faturamento, selecione um cliente ou O.S e vá n

WORKSPACE - Onde personalizo as informações de agendamento que desejo visualizar?

Você pode personalizar através do módulo Workspace no menu Agendamentos - Diagnósticos > 5ª Moeda (Personalizado).  Após acessar a quinta moeda clique em Configurar, selecione os campos e arraste para o setor que deseja.  

WORKSPACE - Onde posso visualizar os SMS que ficaram pendentes de envio pelo sistema?

Você pode estar verificando no menu Workspace > módulo SMS - Painel > 3ª Fila de SMS.  Nesta tela exibirão todos os SMS de cobranças ou notificações que ficaram pendentes, dentre outros tipos de SMS. Todos os dias a MK Solutions roda uma rotina para enviar os SMS aos seu clientes à cada 5 minutos.  

WORKSPACE - Onde personalizo as informações de agendamento que desejo visualizar?

Você pode estar personalizando através do módulo Workspace no menu Agendamentos - Diagnósticos > 5ª Moeda (Personalizado).  Após acessar a quinta moeda clique em Configurar, selecione os campos e arraste para o setor que deseja.      

WORKSPACE - O que é a notificação de parada?

A notificação de parada como o próprio nome diz, seria a criação através do sistema MK ERP uma notificação que aparecerá para seus cliente pelo MK SAC+, MK BOT e MK Talk informando que o sistema está enfrentando uma “manutenção” naquela área com base nas informações que forem postas na criação da no

WORKSPACE | Como posso inativar um cliente que tem conexão ativa?

Se você está tentando inativar um cadastro e está informando: “ATENÇÃO: Você não pode inativar este cliente, ele possui conexões ativas” significa que ou ele têm conexões ativas ou estas conexões não foram bloqueadas pelo motivo correto.     Você precisa cancelar a conexão do seu cliente diretamente

WORKSPACE | Como limitar a duplicação de CPF no sistema?

Para fazer isso, acesse: configurações > cadastro do provedor > provedor > aba configurações e então marque a checkbox.

WORKSPACE | Como configurar técnicos para agendar OS?

Você pode fazer a configuração em: workspace > configurações > O.S > técnicos e colaboradores > +. Após a criação do técnico, você deve incluí-lo dentro de uma equipe de O.S (este cadastro é obrigatório). Acesse em: workspace > configurações > O.S > equipe de O.S.

WORKSPACE | ERRO: Unicode Character ‘-’ cannot be encoded using standard URL enconding (..) no cadastro de pessoas ou empresas.

  Este erro acontece pois há algum caractere inválido em algum campo dentro do cadastro de pessoas (normalmente é o travessão). Para ajustar, você precisa clicar em ‘ok’ do erro até que este erro desapareça (clique quantas vezes for necessário) e então encontre este caractere e apague. Normalmente

WORKSPACE | ERRO: Usuário utilizado para acesso ao SAC já está em uso!

  Este erro ocorre porque o usuário do SAC está repetido. Desta forma, deve cadastrar outro LOGIN e/ou senha. Acesso: workspace > pessoas ou empresas > edite o cadastro e ajuste os campos de ACESSO AO SAC.

Workspace | Onde encontrar as fotos enviadas pelo técnico?

  Acesse o Workspace > O.S. Painel > aba de finalizadas > localize a O.S. e dê dois cliques na mesma > acesse a moeda de relação de anexos desta O.S.   Observação: As fotos podem demorar alguns minutos para serem enviadas.

Workspace | O endereço da O.S. está errado, o que fazer?

  O endereço da ordem de serviço sempre irá puxar o endereço da conexão vinculada à O.S. no momento de abertura da mesma. Para alterar o endereço, edite a O.S. na moeda de lápis e verifique qual conexão está informada no campo de Conexão.   Para verificar ou alterar o endereço da conexão, acesse o m

Workspace | Como configurar o sistema para que não ocorra o movimento automático de estoque quando o técnico encerrar a o.s.?

  Para isso, você pode criar uma regra de movimentação de estoque, acessando configurações > workspace > O.S. > painel de configurações > 2º moeda regra de movimentação de estoque > moeda de +.   Neste menu, você pode criar uma regra com a ação de ‘notificar operadores’ e após avançar, selecionar qu

Workspace | Posso alterar o plano de acesso em massa?

Sim, através do banco de dados podemos realizar o procedimento. Para isso é necessário informar um parâmetro de quais cadastros deseja alterar. Além do código do novo plano, você precisa informar se: Deseja alterar nos contratos? Deseja alterar as conexões? Deseja modificar valores de faturas em abe

Workspace | Posso encerrar atendimentos e ordem de serviço em massa?

Sim, podemos realizar o procedimento via base de dados. Envie uma listagem contendo o código dos atendimentos ou das OS que deseja encerrar.  Para encerramento do atendimento é necessário informar: 1. O código da classificação de encerramento. Consulte esse dado no menu Configurações > Workspace > W

Workspace | O que significa a mensagem “ACEITE ELETRÔNICO INDISPONÍVEL” no SAC?

  Quando isso acontece, é necessário verificar se o perfil de contrato deste cliente tem perguntas vinculadas. Para verificar se há ou não perguntas, você deve acessar: configurações > modelos e perfis > perfis de contratos > última moeda no canto inferior direito “perfil de contratos de aceites”. 

Workspace | Como agendar uma O.S?

Para agendar uma OS é preciso preencher alguns pré-requisitos. Vá em configurações > workspace > OS > técnicos e colaboradores e crie o cadastro do técnico.   Após isso, é preciso vincular este técnico a uma equipe de O.S (workspace > OS > equipe de OS). Em seguida, abra uma OS (workspace > O.S pa

Workspace | Como criar um processo e subprocesso para os atendimentos?

Basta acessar as configurações > workspace > processos → Ir no "+" no canto inferior direito. Após criar o seu processo clique em "+" para criar o subprocesso.  

Workspace | Como cadastrar uma nova classificação de atendimento e de encerramento em meu sistema?

Para realizar o cadastro siga as seguintes indicações: Vá em Configurações > Workspace > Workspace - Configurações - Gerais > Classificação de atendimentos > Cadastrar Classificação. Para criar de encerramento ao clicar em +, selecione a opção ENCERRAMENTO = SIM.  

Workspace | Criei um perfil de O.S., mas ele não aparece para ser selecionado na criação de uma nova O.S. O que fazer?

Quando é feita a criação de um novo perfil de O.S. é necessário realizar uma configuração para vincular o perfil a um tipo de O.S. Para realizar a configuração siga as seguintes instruções: Configurações > Workspace > O.S. > Painel tipo de O.S > Seleciona o tipo de O.S. > Editar tipo de O.S > Seleci

Workspace | Como modificar um prazo de SLA de um atendimento?

Para modificar o prazo de SLA em um atendimento acesse: workspace> atendimento painel > moeda inferior modificar SLA > incrementar ou pausar. Para incrementar, clique no botão incrementar SLA > motivo do incremento e observação. Para pausar, clique no botão pausar SLA > motivo e observação.

Workspace | Como posso alterar a data de agendamento da minha O.S?

Para alterar a data de agendamento da O.S, primeiramente você deve cancelar o agendamento da O.S. Acesse: workspace > O.S painel > agendadas e então na quarta moeda inferior 'cancelar agendamento de O.S’.     Depois, acesse a aba de NÃO AGENDADAS e realize o agendamento novamente.  

Workspace | Como eu retiro um endereço da blacklist?

Acesse workspace > pessoas ou empresas > moeda de blacklist, selecione o cliente e clique na moeda da lupa para remover da lista.  

Workspace | Como excluir e adicionar cadastro de usuários no sistema?

Para cadastrar, coloque o cursor em cima do nome do usuário no canto superior direito e selecione a opção USUÁRIOS. Em seguida, preencha os campos obrigatórios.     Não é possível excluir um cadastro de usuários. Para que seu colaborador não acesse mais o MK, você deve alterar a senha do cadastro do

Workspace | Onde consigo um relatório de O.S finalizadas filtrada por TIPO DE O.S?

Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> PAINEL O.S > NA ABA FINALIZADAS> NA COLUNA TIPO DE O.S escolher a que deseja filtrar.    

Workspace | Como filtrar O.S agendadas?

Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> OS PAINEL> AGENDADAS> nesse relatório terá a opção de filtrar por DATA DE ABERTURA ou DATA DE AGENDAMENTO.

Workspace | Como alterar a multiempresa do meu cliente?

Caso o cliente não tenha contrato e conexão, você poderá alterar a Empresa no menu Workspace > Pessoas ou Empresas > moeda Ferramenta para definição de empresa do cliente. Caso ele tenha vínculos, poderá somente alterar para o módulo TODAS AS EMPRESAS, ou então inativar o cadastro, cancelar contrato

Workspace | Como criar TAG para vincular ao cadastro do meu cliente?

Para criar uma TAG, você deve acessar o menu Workspace > Pessoas ou Empresas > selecionar um cliente e dar um clique duplo sobre ele > aba Informações extras > no último campo Tags de classificação, digite o nome da TAG desejada, clique em enter e grave o registro. Para vincular o cliente a Tag aces

Workspace | ERRO: 1 no cadastro de pessoas ou empresas. O que fazer?

  Isso ocorre quando o cadastro de CEP está inconsistente. Para solucionar, acesse: configurações > cadastro de endereços > logradouros e copie o CEP na coluna CEP. Edite este cadastro de logradouro e ajuste o CEP dele. Muitas vezes este CEP está com a colocação do pontoe travessão errados. Utilize

Workspace | Erro ao inativar cadastro, o que fazer?

  Quando aparecer o erro, atenção, você não pode inativar este cliente. Ele possui conexões ativas, você deve ver se o cliente possui contratos e conexões ativas. Para verificar o status do contrato, acesse Financeiro > painel do cliente > entre no painel do cliente desejado e verifique a coluna de

Workspace | Erro de “celular deve conter 11 caracteres” na criação de cadastro. Como ajustar?

  Quando esse erro ocorrer, verifique como estão preenchidos os contatos nos campos de Celular e Telefone. Os campos precisam ter, respectivamente, 11 dígitos (prefixo + número) e 10 dígitos (prefixo + número).