Workspace | Como verificar se ocorreu a movimentação de estoque da o.s.?
Dê dois cliques na O.S. finalizada > acesse a aba de Histórico > e procure o Registro de movimento de estoque. Se estiver como movimento manual ou movimento automático de estoque concluído, quer dizer que já foi gerada a movimentação para esta O.S..
Se estiver como movimento de estoque ignorado (s
WORKSPACE - Como realizar troca de endereço dentro de um Atendimento?
Através do WORKSPACE - Painel de Atendimento - (Workspace → Atendimentos - Painel > Clique duas vezes no atendimento específico > Resgate o Atendimento > Clique no botão de Ferramentas Financeiras > Clique no botão “Cadastro do Cliente”. Confira:
Dê dois cliques na tela ou clique em Editar > Preenc
WORKSPACE - Como criar um colaborador?
Dentro do Workspace pessoas ou empresas realizar o cadastro e colocar como Cliente + Funcionário. Confira na imagem a seguir:
Após isso o funcionário estará disponível em todos os locais do sistema que terá o cadastro de colaborador (técnico, vendedor, caixa, etc.)
WORKSPACE - Como criar um processo?
Acesse as configurações, clique em Workspace > 1ª Moeda inferior do sistema. Abrirá uma janela na qual você precisará informar um nome para este processo e o nível de prioridade para este processo.
Confirme as informações e clique na Moeda Verde para finalizar. Lembrando que você poderá cadastrar
WORKSPACE - Como realizo a abertura de uma O.S.?
Você pode realizar a abertura através do Módulo Workspace > O.S. Painel > 2ª Moeda inferior do sistema. Informe para quem a O.S será destinada e um nome para ela, após clique em seguir.
Feito o procedimento, na próxima janela preencha todos os campos obrigatórios e siga.
Informe o tipo da O.S. regis
WORKSPACE - Onde posso cadastrar o motivo de inatividade do meu cliente?
Você pode configurar um novo motivo de inatividade através do módulo Configurações > Workspace > Workspace Configurações Gerais > 4ª Moeda > 1ª Moeda inferior (símbolo de mais). Após estes processos, informe de forma descritiva o motivo, confirme o checkbox e finalize na moeda verde.
E então clique
WORKSPACE - Desejo bloquear agendamentos de OS no feriado, como faço?
Através das configurações é possível realizar o bloqueio para agendamentos de OS em feriados, para isso vá em Configurações > Workspace > Workspace - Configurações Gerais > e clique na Engrenagem de CONFIGURAÇÕES:
Marque checkbox informando que deseja bloquear o agendamento em Feriados e Salve.
Ob
WORKSPACE - Como “anonimizar” cadastros
Primeiro é necessário inativar o cadastro que você deseja "anonimizar''. Após esta etapa, faça os seguintes passos:
Acesse a moeda de cadastros inativos no Workspace, e localize o cliente que foi inativado.
Selecione este cliente e clique na última moeda inferior, com a descrição “Anonimizar d
WORKSPACE - Como inativar um cadastro de pessoa/empresa:
Para inativar um cadastro, você deve acessar: Workspace > Pessoas ou Empresas > 2ª Moeda Superior - Pessoa Ativos.
Ao chegar nesta etapa, procure o cadastro que deseja inativar.
Dê um clique simples em cima do cadastro e após clique na 3ª moeda inferior (amarela), descrita como “Inativar Cadastr
WORKSPACE - Como filtrar O.S não agendada?
Você pode estar filtrando as O.S não agendadas através do menu Workspace > O.S Agenda > Moeda Filtrar com desenho de um funil.
Informando os dados necessários que deseja usar como filtro, o sistema irá buscar todas estas O.S.
WORKSPACE - Como limitar colunas nos meus filtros?
Para limitar as colunas dos teus filtros no sistema é muito simples. Sempre que você acessar um filtro terá um olho pequeno no canto inferior direito da tela onde será feita esta limitação. Basta um clique no nome das colunas para exibi-la ou limitá-la.
Veja no exemplo abaixo:
WORKSPACE - Onde posso criar os grupos de Workspace?
Acessando a engrenagem de configurações na parte superior do sistema abrirá então os menus padrões, clique em Workspace e logo após em Grupos de Workspace.
Você irá visualizar todos os grupos cadastrados na base na primeira moeda e poderá criar um novo novo clicando na primeira moeda inferior do si
WORKSPACE - Como realizar o faturamento de uma O.S?
Acessando o menu Workspace, clique no módulo O.S Painel e em seguida em Finalizadas.
Procure a 5ª moeda (Cobranças que requerem sua atenção para a conclusão) e abra as informações que contém dentro desta opção.
Abrirá então todas as O.S que aguardam faturamento, selecione um cliente ou O.S e vá n
WORKSPACE - O que é a notificação de parada?
A notificação de parada como o próprio nome diz, seria a criação através do sistema MK ERP uma notificação que aparecerá para seus cliente pelo MK SAC+, MK BOT e MK Talk informando que o sistema está enfrentando uma “manutenção” naquela área com base nas informações que forem postas na criação da no
WORKSPACE | Como posso inativar um cliente que tem conexão ativa?
Se você está tentando inativar um cadastro e está informando: “ATENÇÃO: Você não pode inativar este cliente, ele possui conexões ativas” significa que ou ele têm conexões ativas ou estas conexões não foram bloqueadas pelo motivo correto.
Você precisa cancelar a conexão do seu cliente diretamente
WORKSPACE | Como configurar técnicos para agendar OS?
Você pode fazer a configuração em: workspace > configurações > O.S > técnicos e colaboradores > +. Após a criação do técnico, você deve incluí-lo dentro de uma equipe de O.S (este cadastro é obrigatório). Acesse em: workspace > configurações > O.S > equipe de O.S.
Workspace | O endereço da O.S. está errado, o que fazer?
O endereço da ordem de serviço sempre irá puxar o endereço da conexão vinculada à O.S. no momento de abertura da mesma. Para alterar o endereço, edite a O.S. na moeda de lápis e verifique qual conexão está informada no campo de Conexão.
Para verificar ou alterar o endereço da conexão, acesse o m
Workspace | Posso alterar o plano de acesso em massa?
Sim, através do banco de dados podemos realizar o procedimento. Para isso é necessário informar um parâmetro de quais cadastros deseja alterar. Além do código do novo plano, você precisa informar se:
Deseja alterar nos contratos?
Deseja alterar as conexões?
Deseja modificar valores de faturas em abe
Workspace | Posso encerrar atendimentos e ordem de serviço em massa?
Sim, podemos realizar o procedimento via base de dados. Envie uma listagem contendo o código dos atendimentos ou das OS que deseja encerrar.
Para encerramento do atendimento é necessário informar:
1. O código da classificação de encerramento. Consulte esse dado no menu Configurações > Workspace > W
Workspace | Como agendar uma O.S?
Para agendar uma OS é preciso preencher alguns pré-requisitos.
Vá em configurações > workspace > OS > técnicos e colaboradores e crie o cadastro do técnico.
Após isso, é preciso vincular este técnico a uma equipe de O.S (workspace > OS > equipe de OS). Em seguida, abra uma OS (workspace > O.S pa
Workspace | Como modificar um prazo de SLA de um atendimento?
Para modificar o prazo de SLA em um atendimento acesse: workspace> atendimento painel > moeda inferior modificar SLA > incrementar ou pausar. Para incrementar, clique no botão incrementar SLA > motivo do incremento e observação. Para pausar, clique no botão pausar SLA > motivo e observação.
Workspace | Como posso alterar a data de agendamento da minha O.S?
Para alterar a data de agendamento da O.S, primeiramente você deve cancelar o agendamento da O.S. Acesse: workspace > O.S painel > agendadas e então na quarta moeda inferior 'cancelar agendamento de O.S’.
Depois, acesse a aba de NÃO AGENDADAS e realize o agendamento novamente.
Workspace | Como excluir e adicionar cadastro de usuários no sistema?
Para cadastrar, coloque o cursor em cima do nome do usuário no canto superior direito e selecione a opção USUÁRIOS. Em seguida, preencha os campos obrigatórios.
Não é possível excluir um cadastro de usuários. Para que seu colaborador não acesse mais o MK, você deve alterar a senha do cadastro do
Workspace | Como alterar a multiempresa do meu cliente?
Caso o cliente não tenha contrato e conexão, você poderá alterar a Empresa no menu Workspace > Pessoas ou Empresas > moeda Ferramenta para definição de empresa do cliente.
Caso ele tenha vínculos, poderá somente alterar para o módulo TODAS AS EMPRESAS, ou então inativar o cadastro, cancelar contrato
Workspace | Como criar TAG para vincular ao cadastro do meu cliente?
Para criar uma TAG, você deve acessar o menu Workspace > Pessoas ou Empresas > selecionar um cliente e dar um clique duplo sobre ele > aba Informações extras > no último campo
Tags de classificação, digite o nome da TAG desejada, clique em enter e grave o registro.
Para vincular o cliente a Tag aces
Workspace | ERRO: 1 no cadastro de pessoas ou empresas. O que fazer?
Isso ocorre quando o cadastro de CEP está inconsistente. Para solucionar, acesse: configurações > cadastro de endereços > logradouros e copie o CEP na coluna CEP. Edite este cadastro de logradouro e ajuste o CEP dele.
Muitas vezes este CEP está com a colocação do pontoe travessão errados.
Utilize
Workspace | Erro ao inativar cadastro, o que fazer?
Quando aparecer o erro, atenção, você não pode inativar este cliente. Ele possui conexões ativas, você deve ver se o cliente possui contratos e conexões ativas.
Para verificar o status do contrato, acesse Financeiro > painel do cliente > entre no painel do cliente desejado e verifique a coluna de