Categoria: CRM

Resultados encontrados: 50

CRM - Como consultar os cancelamentos revertidos?

Para consultar os cancelamentos revertidos, deverá acessar CRM > Gerenciador de cancelamento > Terceira Moeda “Cancelamentos analisados” > Na coluna “Status” filtre por “Revertido”.

CRM - Como verificar especificamente o tempo de leads não finalizados no CRM?

Para verificar especificamente o tempo de leads não finalizados no CRM, siga o passo a passo:    Menu CRM > 9° moeda tempo de leads não finalizadas.   Você pode utilizar vários filtros.    Tempo de funil: tempo em que  a lead se encontra aberta no sistema. Tempo de etapa: tempo em que a lead se enco

CRM | Há alguma maneira de criar uma lead apenas com alguns dados do cliente? Se sim, como?

Sim, isso pode ser feito através do pré-cadastro. Por ali, pode criar uma lead apenas com dados essenciais do cliente.

CRM | Para que serve e como posso colocar um cliente em blacklist?

Blacklist é uma lista de clientes inadimplentes por endereço. Ou seja, se mais de uma pessoa por endereço quiser contratar o serviço e estão inadimplentes. Para encaminhar alguém para a blacklist é preciso inviabilizar a lead (até a fase quatro é possível inviabilizar) com o motivo: blacklist. Para

CRM | É possível fazer alguma configuração para não cadastrar CPF duplicado no sistema?

Acesse: Configurações > Cadastro Provedor > Provedor > Aba "Configuração" e marcar a opção indicada no print abaixo.   

Workspace | Como consigo um relatório com o número de agendamentos diários por técnico e tipo de OS?

Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> OS PAINEL> AGENDADAS> nesse relatório terá a opção de filtrar por TECNICO E TIPO DE O.S.    

FINANCEIRO - Como identificar rotina automática ou manual/customiza por um usuário do sistema?

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Histórico de Rotina de Renovações'. Neste painel, na coluna Operador, estará descrito se a rotina foi executada por um usuário do sistema (conforme consta no print na opção 1) de forma manual, customizada ou por MKMonitor (

CRM - Como consultar o tempo até a ativação do cliente?

Poderá verificar em CRM > Gerenciador de fechamento > Fechamento por duração (Mês corrente), na coluna “Duração”.

CRM - Preciso consultar as LEADS fechadas por endereço, como faço?

Poderá verificar em três moedas do Gerenciador de fechamentos:   CRM > Gerenciador de fechamento > Fechamento (mês corrente).      CRM > Gerenciador de fechamento > Fechamento (90 dias):      CRM > Gerenciador de fechamento > Fechamento por endereço (mês corrente):  

CRM - Como consultar os pós-vendas não executados? E realizar a gestão dessa listagem?

Poderá verificar em CRM → Menu Gerenciador de Pós-Venda → Painel 'Regras Não Executadas'. No Painel de 'Regras não executadas' serão listadas todas as regras: Que chegaram na Data de Início definida na regra do perfil do produto vendido; Que não estão vencidas - Não passou do período de dias após o

CRM - Como consultar os cancelamentos revertidos?

Para consultar os cancelamentos revertidos, deverá acessar CRM > Gerenciador de cancelamento > Terceira Moeda “Cancelamentos analisados” > Na coluna “Status” filtre por “Revertido”.

CRM - Como consultar uma Lead pelo código?

Pode realizar a busca pelo código da lead no menu CRM > CRM - Home > Busca avançada. Filtre pelo código, informe no campo e clique para gerar. Dessa forma apresentará em tela os dados da Lead e pode utilizar a ferramenta continuar para dar sequência no processo ou apenas consultar os dados.

CRM - Produto não aparece na lead, como ajustar?

Caso o produto não apareça na lead, precisará acessar Configuração > CRM > CRM - Configuração > Moeda “Cadastro de Produtos” > Selecione e edite o produto que não aparece na lead e verifique os seguintes pontos.   - Verifique o campo “Data Fim”; - Verifique se está “Ativo”; - Verifique se tem áreas

CRM - Como visualizar minhas leads abertas?

No menu CRM > CRM HOME, clicando na 7º moeda superior serão listadas todas as leads abertas do operador.

CRM - Como visualizar minhas leads abertas?

No menu CRM > CRM HOME, clicando na 7º moeda superior serão listadas todas as leads abertas do operador.  

CRM - Como visualizar minhas leads abertas?

No menu CRM > CRM HOME, clicando na 7º moeda superior serão listadas todas as leads abertas do operador.

CRM - Como criar tarefas pela Lead?

As tarefas podem ser criadas em qualquer fase da lead, clicando no botão 'Tarefas'. O sistema abrirá uma tela onde listará todas as tarefas da lead.  Nesta tela, novas tarefas poderão ser criadas e as existentes poderão ser editadas. Para criar Novas Tarefas clique no botão 'Criar Tarefas' e informe

CRM - Como incluir comentários na Lead?

Os comentários poderão ser inseridos em qualquer fase da lead, clicando no botão 'Adicionar Comentário'. O sistema abrirá uma tela para que o comentário seja inserido. Após informar o comentário, clique no botão 'Salvar'. Os comentários poderão ser visualizados através do histórico da lead. O Histór

CRM - Como tornar campos/informações obrigatórias ou padrões ao cadastrar leads no CRM?

Deve seguir o passo a passo descrito:    Configurações > CRM > CRM – Configurações > clicar na moeda de engrenagem ao lado da moeda de chaves amarelas (no canto da tela).    Caso deseje deixar alguns campos obrigatórios na criação da lead deve marcar o checkbox (conforme a imagem) e salvar.    Caso

CRM - Como cadastrar um vendedor?

Você deve acessar as Configurações > CRM > CRM configurações > 6°moeda (cadastro de vendedores)   Nessa aba você poderá cadastrar todos os seus vendedores, além de poder editá-los também, lembrando que a moeda de remoção somente poderá ser aplicada quando o vendedor não tiver vínculo algum com o lea

CRM - Por que os meios de pagamento de adesão e mensalidade devem ser iguais e como configurar?

O meio de pagamento da adesão/mensalidade precisam ser iguais, pois no momento de selecionar a profile na lead, não tem a possibilidade de adicionar uma profile para adesão e outra para mensalidade.

CRM - Consigo mudar o Tipo de plano? Internet para CRM?

Esse procedimento não é possível, para realizar essa troca precisará cancelar o contrato do tipo 'Internet' e criar um novo contrato com o tipo 'CRM' através do menu CRM, ou direto no painel do cliente.

CRM - Como limitar área por operador?

Há possibilidade de limitar uma ou mais áreas por operador no cadastro do operador no menu Configurações > CRM > CRM - Configurações > Cadastro de vendedores (6ª  moeda). Selecione o operador que deseja configurar e edite, avance uma etapa e então informe a área e o tipo de ação para ela, se vai per

CRM - Como fazer a configuração em caso de valor diferenciado na primeira parcela?

Caso queira configurar um valor diferenciado na primeira parcela, deverá acessar Configurações -> CRM -> Configurações -> Moeda “Cadastro de Produtos” -> Selecione e edite o produto -> Avance até a aba “Formas de Pagamento” -> Selecione a forma de pagamento “Mensalidade” -> Selecione e edite a prime

CRM - Como cadastro um produto de CRM?

Para realizar o cadastro de um produto de CRM, precisará acessar Configurações -> CRM -> CRM - Configurações -> Moeda 'Cadastro de Produtos' -> Clique em 'Adicionar Produto'.   Observações importantes: - Dentro do produto poderá ter diversos planos associados.  - O produto poderá ser utilizado somen

CRM - Como reativar uma lead inviabilizada?

Para reativar, selecione uma lead que ainda não foi reativada no painel e clique no botão 'Reativar lead'. O usuário terá que informar os dados solicitados em tela. Haverá um campo de 'Observação' onde constará informações sobre o motivo pelo qual a lead foi inviabilizada, porém este campo está bloq

CRM - Como adicionar um comentário a uma lead inviabilizada?

  Para adicionar um comentário na lead, selecione a lead no painel e clique no botão 'Adicionar comentário'. O usuário terá que informar o comentário e clicar em 'Salvar'. O comentário poderá ser visualizado no Histórico da lead. Clique duas vezes sobre a lead no painel que o Histórico será acessado

CRM - É possível enviar clientes para "black list" em massa?

É possível enviar clientes para black list em massa? Sim, os clientes podem ser enviados em massa para a black list, via banco de dados. Para o procedimento é necessário que nos envie uma lista contendo os códigos dos cadastros de clientes.    

CRM - É possível inviabilizar leads em massa?

É possível inviabilizar leads em massa?   Sim, podem ser inviabilizadas leads em massa via banco de dados. Para o procedimento é necessário que nos envie uma lista contendo os códigos das leads.   É importante também que nos informe um motivo de inviabilidade (Cadastrado em Configurações> CRM > CRM

CRM - Como cadastrar as áreas de venda no CRM?

Você precisa acessar as Configurações > CRM > CRM Configurações > 3° moeda Você precisa cadastrar de forma correta os campos para que após vincular no produto o mesmo possa aparecer na lead do seu cliente:

CRM - Como cadastrar os motivos de inviabilidades no CRM?

Configurações > CRM > CRM – Configurações > 13° moeda CADASTRO DE MOTIVOS DE INVIABILIDADES > Clicar na moeda de soma + > Preencher os campos > Marcar checkbox e salvar.

CRM - Como cadastrar meio de entradas no CRM?

Você deve seguir o seguinte passo a passo:    Configurações > CRM > CRM – Configurações > 12° moeda CADASTRO DE MEIOS DE ENTRADA > Clicar na moeda inferior de soma + > Preencher os dados > Marcar checkbox e salvar.  

CRM - Como cadastrar grupos de produtos?

O cadastro do grupo de produtos pode ser realizado no menu Configurações > CRM > CRM - Configurações > Cadastro de grupo de produtos (4ª moeda).   Clique para adicionar um novo grupo de produtos, então, informe o Nome do grupo e os produtos que farão parte desse grupo.   Marque a opção que “Tem ce

CRM - Consigo ignorar a venda de um produto por operador?

Há uma configuração por operador que define se  o mesmo pode vender ou não um grupo de produtos. 1) Para isso, é necessário cadastrar um grupo de produtos.    2) Após o grupo criado acesse o menu Configurações > CRM > CRM - Configurações > Cadastro de vendedores (6ª moeda).    3) Localize o operado

CRM | Como cadastrar Classificação de reversão de cancelamento?

A classificação de reversão de cancelamento pode ser cadastrada no menu Configurações > CRM > CRM - Configurações na 11ª moeda. Adicione um registro e informe o Título e uma Descrição, marque a opção que tem certeza que deseja gravar o registro e está pronto. Pode-se utilizar essa Classificação no

CRM | Como definir um tipo de venda padrão?

Pode definir o tipo de venda padrão no menu Configurações > CRM > CRM configurações. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito, e informe o tipo de venda que deve ser padrão, marque a caixa que tem certeza que deseja gravar este registro. Ao realizar essa configuração sempre que cria

CRM | Como cadastrar meios de entrada?

É possível realizar o cadastro de novos meios de entrada no menu Configurações > CRM > CRM - Configurações na 12ª moeda. Clique para adicionar então informe a Descrição e marque a opção que tem certeza que deseja gravar o registro. Nessa tela também é possível editar e remover algum meio de entrada,

CRM | Há algum relatório que liste a quantidade de vendas feitas no mês?

Acesse o módulo CRM > Gerenciador de Fechamento e na primeira moeda terá a quantidade de leads finalizadas no mês.

CRM | Como posso fazer consultas no SERASA através do MK?

O MK faz uma consulta através da integração com a SOAWebServices. Para poder consultar, é necessário fazer o cadastro neste link:  https://www.soawebservices.com.br/clientes/acessar-sua-conta.aspx e então configurar no MK em: Configuração > cadastro provedor > provedor > consulta SERASA.   Após faze

CRM | Como saber se já existe uma Lead criada para um cliente?

Quando você criar uma nova lead para um cliente que já está cadastrado, vai aparecer uma notificação na tela.   Lembrando que o sistema ainda permite que o vendedor faça a venda. Isso ocorre apenas para informar o operador.    Para acessar vá em: menu CRM > CRM home > selecione o cliente e clique na

CRM | Meus produtos não estão aparecendo na LEAD. O que pode ser?

Isso pode ocorrer quando a área do produto não está coerente. Passo 1: Acesse o produto em Configurações > CRM > CRM – Configurações > 8 ª moeda Cadastro de Produtos e edite um dos produtos que não aparece. Em seguida, verifique o cadastro de áreas. Esse cadastro é obrigatório.     Passo 2: Acesse

CRM | Como verifico minhas vendas finalizadas?

Para tirar esse relatório acesse:  CRM HOME > na moeda número 5 é possível verificar as vendas efetivadas nos últimos 90 dias    

CRM | Como verifico minhas vendas finalizadas por endereço?

Para tirar esse relatório acesse: CRM > GERENCIADOR DE FECHAMENTO > FECHAMENTO POR ENDEREÇO (MÊS CORRENTE).    

CRM | Como vejo minhas solicitações de cancelamento no CRM?

Para tirar esse relatório acesse: GERENCIADOR DE CANCELAMENTO > SOLICITAÇÕES DE CANCELAMENTO.    

CRM | Como faço para permitir o acesso de um usuário a uma determinada Multiempresa?

Acesse: configurações > cadastro do provedor > provedor empresas > e na aba OPERADORES COM ACESSO dar acesso a ele em cada uma das multiempresas.

Workspace | Onde consigo um relatório de O.S finalizadas filtrada por TIPO DE O.S?

Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> PAINEL O.S > NA ABA FINALIZADAS> NA COLUNA TIPO DE O.S escolher a que deseja filtrar.    

Workspace | Como filtrar O.S agendadas?

Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> OS PAINEL> AGENDADAS> nesse relatório terá a opção de filtrar por DATA DE ABERTURA ou DATA DE AGENDAMENTO.

CRM | Como faço um downgrade/upgrade no CRM?

Acesse o módulo CRM > 2° moeda > Clique na segunda moeda no canto inferior direito para início de um processo de Upgrade/Downgrade > No assistente que será aberto, selecione a opção de venda "Downgrade/Upgrade", conforme apresentado no print abaixo:      

CRM | Como posso verificar minhas regras de pós-venda no CRM?

Para tirar esse relatório acesse: CRM > GERENCIADOR DE PÓS-VENDAS > NA SEGUNDA MOEDA (todas as regras executadas).

CRM - Quero visualizar meus fechamentos por produto, como faço?

Através do Menu CRM > Gerenciador de Fechamentos poderá visualizar os fechamentos por produto para do mês corrente através da 5° Moeda (Detalhes dos Produtos - Mês corrente) Nesta tela poderá filtrar por produto para ter a quantidade vencida até a data e também visualizar as seguintes informações: