Categoria: CRM

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CRM | Há alguma maneira de criar uma lead apenas com alguns dados do cliente? Se sim, como?

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Sim, isso pode ser feito através do pré-cadastro. Por ali, pode criar uma lead apenas com dados essenciais do cliente.

CRM | Como posso fazer consultas no SERASA através do MK?

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O MK faz uma consulta através da integração com a SOAWebServices. Para poder consultar, é necessário fazer o cadastro neste link:  https://www.soawebservices.com.br/clientes/acessar-sua-conta.aspx e então configurar no MK em: Configuração > cadastro provedor > provedor > consulta SERASA.   Após faze

CRM | Como saber se já existe uma Lead criada para um cliente?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/199572/como-saber-se-ja-existe-uma-lead-criada-para-um-cliente
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Quando você criar uma nova lead para um cliente que já está cadastrado, vai aparecer uma notificação na tela.   Lembrando que o sistema ainda permite que o vendedor faça a venda. Isso ocorre apenas para informar o operador.    Para acessar vá em: menu CRM > CRM home > selecione o cliente e clique na

CRM | Para que serve e como posso colocar um cliente em blacklist?

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Blacklist é uma lista de clientes inadimplentes por endereço. Ou seja, se mais de uma pessoa por endereço quiser contratar o serviço e estão inadimplentes. Para encaminhar alguém para a blacklist é preciso inviabilizar a lead (até a fase quatro é possível inviabilizar) com o motivo: blacklist. Para

CRM | Meus produtos não estão aparecendo na LEAD. O que pode ser?

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Isso pode ocorrer quando a área do produto não está coerente. Passo 1: Acesse o produto em Configurações > CRM > CRM – Configurações > 8 ª moeda Cadastro de Produtos e edite um dos produtos que não aparece. Em seguida, verifique o cadastro de áreas. Esse cadastro é obrigatório.     Passo 2: Acesse

CRM | Como verifico minhas vendas finalizadas?

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Para tirar esse relatório acesse:  CRM HOME > na moeda número 5 é possível verificar as vendas efetivadas nos últimos 90 dias    

CRM | Como verifico minhas vendas finalizadas por endereço?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/219109/como-verifico-minhas-vendas-finalizadas-por-endereco
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Para tirar esse relatório acesse: CRM > GERENCIADOR DE FECHAMENTO > FECHAMENTO POR ENDEREÇO (MÊS CORRENTE).    

CRM | Como faço para permitir o acesso de um usuário a uma determinada Multiempresa?

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Acesse: configurações > cadastro do provedor > provedor empresas > e na aba OPERADORES COM ACESSO dar acesso a ele em cada uma das multiempresas.

Workspace | Onde consigo um relatório de O.S finalizadas filtrada por TIPO DE O.S?

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Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> PAINEL O.S > NA ABA FINALIZADAS> NA COLUNA TIPO DE O.S escolher a que deseja filtrar.    

Workspace | Como filtrar O.S agendadas?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/219101/omo-filtrar-o-s-agendadas
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Para tirar esse relatório acesse: WORKSPACE> OS PAINEL> AGENDADAS> nesse relatório terá a opção de filtrar por DATA DE ABERTURA ou DATA DE AGENDAMENTO.

CRM | Como faço um downgrade/upgrade no CRM?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/243169/crm-como-faco-um-downgrade-upgrade-no-crm
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Acesse o módulo CRM > 2° moeda > Clique na segunda moeda no canto inferior direito para início de um processo de Upgrade/Downgrade > No assistente que será aberto, selecione a opção de venda "Downgrade/Upgrade", conforme apresentado no print abaixo:      

CRM | Como posso verificar minhas regras de pós-venda no CRM?

https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/219114/como-posso-verificar-minhas-regras-de-pos-venda-no-crm
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Para tirar esse relatório acesse: CRM > GERENCIADOR DE PÓS-VENDAS > NA SEGUNDA MOEDA (todas as regras executadas).