Financeiro | Como é feito o envio de notas e boletos por e-mail?
Você poderá realizar o envio de notas, boletos ou ambos, por e-mail através do menu Financeiro > Gerenciador de contas a receber > moeda Envio em massa de boletos > clique na moeda com sinal de mais na parte inferior da tela > insira a profile e data de vencimento inicial e final do vencimento das f
FINANCEIRO - Como realizar a remoção do "saldo" de uma fatura?
Este procedimento é realizado para que liquidações a menor ou parciais possam ser marcadas como liquidadas. Para isto, é necessário realizar duplo clique na fatura → 2° moeda da parte superior da janela apresentada → Clicar na moeda “Remover saldo das contas selecionadas” conforme print abaixo:
FINANCEIRO - Como editar uma fatura com remessa transmitida?
Para alterar dados de faturas com remessa gerada é necessário a remoção do registro junto ao banco, para isso, selecione a fatura e clique na segunda moeda inferior de sua tela da direita para esquerda ‘’baixar fatura selecionada’’. Assim, na próxima remessa gerada será enviada a instrução de baixa
Financeiro | Como enviar mensagens de cobrança através do MK?
Deve-se realizar a configuração de uma ação (no dia desejado para que seja realizada a ação) dentro da régua de avisos de mensagem e cobrança definindo o/os canais de comunicação que devem ser utilizados, os dias que deve-se ignorar o envio desta mensagem (caso necessário), e o corpo da mensagem.
C
Financeiro | Como alterar o MÉTODO DE FATURAMENTO do contrato?
Ex: está sem faturamento e quero alterar para gerar faturas.
Para isso, acesse: financeiro > painel do cliente > acesse o cliente e dê duplo clique > na 1ª moeda acesse o contrato do cliente > edite > acesse a moeda de engrenagem no canto inferior > no campo MÉTODO DE FATURAMENTO ATUAL alterar para
Financeiro | Contratos - “Erro de renovação interrompida”, como ajustar?
Quando aparecer este erro abaixo na renovação do contrato, você deve verificar as configurações do mesmo. Para isso, selecione e edite o contrato na moeda de lápis e verifique se ele possui regra de vencimento e/ou método de faturamento.
Se estiver sem regra de vencimento, acesse a moeda de c
FINANCEIRO - Como incluir uma observação em uma NFS-e específica?
Para isso, emita o documento fiscal em Financeiro > Painel do cliente , depois disso a mesma estará disponível no menu Financeiro > Gerenciador de NFS-E > selecione o RPS e clique na 2ª moeda inferior de sua tela. Informe os dados desejados e depois disso grave o registro então basta enviar o docum
FINANCEIRO - Como verificar o motivo de rejeição na NFS-e?
Para verificar o motivo pelo qual a prefeitura rejeitou o RPS, clique na 3ª moeda na parte superior de sua tela > Selecione o RPS e clique duas vezes sobre o mesmo, após, na ação onde refere-se a “erro de validação’’, dê um duplo clique sobre o mesmo. Assim, a sua prefeitura irá informar o motivo pe
FINANCEIRO - Como realizar o bloqueio apenas do contrato em inadimplência?
Siga em Financeiro > Painel do cliente, selecione o contrato inadimplente e dê um duplo clique sobre o mesmo, em seguida siga até a moeda de conexões associadas ao contrato (2ª moeda) e selecione a conexão, realize o bloqueio da mesma clicando na última moeda no canto inferior da tela classificando
FINANCEIRO - Como cancelar NFS-e em massa?
Para cancelar as NFS-e em massa acesse Financeiro > Gerenciador de NFS-e > 4ª moeda ‘’documentos fiscais validados’’ > Execute o filtro desejado para obter os documentos o qual devem ser cancelados depois disso selecione os mesmos e clique na 2° moeda na parte inferior de sua tela, após grave o
FINANCEIRO - Como faço para alterar o nome da profile?
Para realizar alteração no nome da profile acesse Configurações > Financeiro > Profiles de pagamento > Boleto MK Ver. 2 Edição e edite o nome da profile e salve.
Obs.: os campos liberados para alteração pelo provedor são: Nome da Profile, Modelo de Impressão e Instruções de Pagamento.
FINANCEIRO - Como visualizar as cobranças não faturadas e suspensas?
Para visualizar contas não faturadas e suspensas, basta acessar o menu Financeiro > submenu Gerenciador de Contas a Receber, em seguida vá até a última moeda (pesquisa avançada) e selecione o template “Contas por vencimento (plano de contas) (suspensas)”, informe a relação do período e clique na moe
FINANCEIRO - Como identificar todos os contratos cancelados no sistema?
Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos Cancelados'.
Neste painel constará todos os Contratos Cancelados no sistema, assim como, o motivo do cancelamento, a data que o contrato foi cancelado, o operador que cancelou entre outras informações conforme
FINANCEIRO - Como identificar todos os contratos suspensos no sistema?
Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos Suspensos'. Neste painel constará todos os Contratos Suspensos no sistema, assim como, o motivo da suspensão, a data que o contrato foi suspenso, o operador que suspendeu entre outras informações conforme poderá v
FINANCEIRO - Como identificar todos os contratos ativos no sistema?
Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos Ativos'. Neste painel constará todos os Contratos Ativos no sistema. O operador poderá buscar os cadastros pelos filtros, localizados em cada coluna ou poderá listar todos os cadastros, clicando no ícone de círcul
FINANCEIRO - Como executar a rotina de renovação manual de contratos?
Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Histórico de Rotina de Renovações' → Ferramenta 'Rotina de renovação manual de contratos'. Neste painel, deverá clicar na ferramenta 'Rotina de renovação manual de contratos', marcar a Checkbox confirmando a execução manual
FINANCEIRO - Como gerar uma remessa utilizando uma tag?
Para gerar remessa de um cliente específico utilizando uma tag, após criada a tag no painel Workspace, basta ir em Financeiro > Remessas > selecione o + para uma nova remessa > Insira a opção do tipo de remessa > tipo de Profile > Profile > Data de vencimento > Selecione a opção filtrar tags por cli
FINANCEIRO - O que fazer quando a fatura vem no retorno como já liquidado?
Ao analisar a leitura de retorno e identificar que uma fatura está como liquidada, verifique no painel do cliente se já está como liquidado SIM e o “Meio de pagamento”. A decisão se será devolvido o valor ao cliente ou se o provedor compensará uma próxima fatura é de acordo com a organização de cada
FINANCEIRO | Criar desconto
Configuração → Financeiro → Tabela de Desconto
Editando instrução do boleto
Você deixará ativo somente o desconto por antecipação, após, adicionará o coringa #desconto# na profile que utilizará, vá em configurações → financeiro → profiles de pagamento → boleto MK ver 2ª Edição
Vincular o desconto a
FINANCEIRO | Como desativar a rotina de bloqueio por inadimplência?
Acesse configurações > cadastro provedor > provedor > aba de Configuração e desmarque o checkbox de Inadimplentes - assim a rotina de bloqueio por inadimplência não irá rodar.
Segue print:
Se possuir mais de uma empresa a ação deve ser executada acessando ‘Todas as empresas’
Como verificar o
Nota Fiscal | É necessário rodar derivação todos os meses?
A composição fiscal das parcelas é oriunda dos planos de acesso e dos produtos do CRM, então toda modificação que houver nesses campos precisa também ser aplicada nas contas. Esse processo não é executado de forma automática pelo sistema e é para isso que existe a derivação. Para executá-lo é preci
Nota Fiscal | Qual a diferença em gerar nota por valor ou por fração?
A nota fiscal gerada por valor é uma modalidade onde o valor dos planos precisa ser exatamente igual das contas, em caso de divergências, as derivações não vão aplicar e irá constar erro no momento da emissão. Quem opta por gerar a nota dessa forma deve configurar as composições fiscais de forma que
Financeiro | Como fazer a renovação de um contrato?
A renovação de contrato funciona da seguinte maneira:
1. No contrato do cliente deve estar marcado como "ignorar renovação automática = NÃO". Em Financeiro > Painel do cliente > Selecione o cliente e de dois cliques> Selecione o contrato e edite.
2. Em configurações > cadastro provedor > provedor
Financeiro | Como alterar o desconto ou instrução em um boleto?
Acesse financeiro > painel do cliente > entre no painel do cliente > moeda de faturas a receber > selecione o boleto que deseja e edite na moeda de lápis > no tipo de ação escolha ‘alteração de desconto/instrução’ > coloque uma justificativa e avance.
Na próxima tela pode alterar a data máxima d
Financeiro | Como remover o saldo de uma fatura?
Para remover o saldo da fatura e a mesma constar como liquidada, você deve acessar financeiro > painel do cliente > moeda de faturas a receber > dê dois cliques na fatura que deseja e acesse a moeda de contas pertencentes a fatura.
Selecione o saldo que deseja remover e clique na moeda de Remove
Financeiro | Como estornar uma fatura?
Acesse financeiro > painel do cliente > entre no painel do cliente > moeda de faturas a receber > selecione a fatura e clique na moeda de Estorno de faturas.
Informe uma justificativa, selecione de qual local irá sair o dinheiro (se de um caixa aberto, da conta cofre ou de uma conta banco), qual a
Financeiro | Meu cliente não consegue pagar o boleto
Se o cliente não estiver conseguindo realizar o pagamento do boleto, o operador poderá fazer duas verificações básicas:
01) Acesse o painel do cliente e verifique se a fatura possui remessa transmitida.
Fatura sem remessa gerada: por algum motivo o cliente não está no filtro de remessa, caso já
Financeiro | Estou recebendo muitas rejeições do banco, o que fazer?
Ao transmitir uma remessa ao banco, este arquivo é processado e as informações retornam ao provedor através do arquivo de retorno, este que deve ser lido, conferido e após efetivado.
O primeiro passo para evitar transtornos com boletos não registrados é possuir o Manual de Cobrança do seu banco. E
Financeiro | Para que serve e como é configurado o centro de custos?
O centro de custos serve para contabilizar qual área ou departamento está demandando mais dinheiro no provedor, ou seja, para contabilizar e ter uma visão mais detalhada das despesas do mesmo.
Para configurar acesse: configurações > financeiro > configurações de centros de custos. Na moeda de + voc
Financeiro | Para que serve a moeda de programação de pagamentos?
A ferramenta de programação de pagamento serve para agendar o pagamento de uma fatura a pagar em uma determinada data para uma determinada profile.
Ela organiza contas que devem ser pagas e as que não foram pagas ainda, as contas que foram conciliadas e as que não, evita esquecimentos. Acesse o men
Financeiro | O que é um plano de contas? Como posso configurar ele?
Plano de contas é a classificação hierárquica de todas as movimentações financeiras do provedor, sejam elas de crédito (Receitas) ou débito (Despesas). A configuração destes planos é realizada através da criação de todos os planos e sub-planos necessários para o correto lançamento. Como exemplo:
0
Financeiro | Como realizar um estorno de faturas no sistema?
Se o caixa estiver FECHADO: Você precisará realizar o estorno diretamente no painel do cliente em: financeiro > painel do cliente > segunda moeda superior de ‘Faturas a Receber’ > selecionar a fatura e acessar a 9ª moeda inferior indicada no print. Este valor pode ser descontado de uma conta caixa,
Financeiro | Como configurar uma negativa de débito e para que ela serve?
A negativa de débito é usada para comprovar todos os pagamentos do cliente no ano.
Para configurar a negativa de débitos no sistema, poderá acessar o menu Configurações> Financeiro> Configurações gerais > clique no segundo botão da parte superior (Perfis de negativa de débito) > clique então na opçã