Quando o cliente é bloqueado por este motivo é porque ele não tem mais parcelas a vencer, ou seja, está utilizando o plano sem boletos para pagar.
Dessa forma, é preciso fazer uma renovação deste cliente para que tenha novas parcelas.
Para renovar apenas um cliente, acesse: financeiro > painel
Sim, é necessário passar um parâmetro de vencimento e profile, ou outro que deseja. Nosso setor de banco de dados colocará o boleto como comando de baixa. Dessa forma, quando realizar a próxima geração de remessa, essas cobranças entrarão como Baixa. O comando de baixa remove a cobrança da plataform
Deve-se realizar a configuração de uma ação (no dia desejado para que seja realizada a ação) dentro da régua de avisos de mensagem e cobrança definindo o/os canais de comunicação que devem ser utilizados, os dias que deve-se ignorar o envio desta mensagem (caso necessário), e o corpo da mensagem.
C
Primeiramente é necessário saber se já foi emitida nota fiscal anteriormente com esse CNPJ (quer seja em outro software ou por papel).
Caso a resposta seja afirmativa, você precisa ter conhecimento do último sequencial gerado, volume, série e reinício do sequencial.
Com essas informações em mãos,
1) Inserindo documentos no Cadastro do cliente
Para inserção de Anexos de documentos ao cadastro de cliente, é necessário acessar o Módulo Workspace → Pessoas ou Empresas → Selecionar o cadastro desejado e clicar na moeda “Banco de Imagens” para que você possa realizar o upload dos documentos dese
Configuração → Financeiro → Tabela de Desconto
Editando instrução do boleto
Você deixará ativo somente o desconto por antecipação, após, adicionará o coringa #desconto# na profile que utilizará, vá em configurações → financeiro → profiles de pagamento → boleto MK ver 2ª Edição
Vincular o desconto a
1) Preciso identificar quais clientes foram ativados no MK em certo período. Como faço isso?
Pode verificar em: módulo financeiro > gerenciador de contratos > terceira moeda ‘Contratos Ativos’ > utilizando a coluna Ativação para inserir a data desejada. Lembrando que a data de ativação somente ser
Isso ocorre pois no menu Configurações → Operações administrativas → Troca de profile, há uma troca de profile pendente. Deve-se efetivar ou cancelar esta troca. Veja o print a seguir:
Acesse configurações > cadastro provedor > provedor > aba de Configuração e desmarque o checkbox de Inadimplentes - assim a rotina de bloqueio por inadimplência não irá rodar.
Segue print:
Se possuir mais de uma empresa a ação deve ser executada acessando ‘Todas as empresas’
Como verificar o
Renovar pelo plano: o contrato renova pelo valor que o plano de acesso está cadastrado. Já renovar pelo valor sugerido, o contrato vai ser renovado por um valor que é lançado dentro do próprio contrato, com um valor sugerido.
Por antecipação o desconto fica disponível até a data de vencimento do boleto. Ou seja, se o cliente realizar o pagamento um dia após o vencimento, não irá mais contabilizar o desconto. Na criação do contrato, o desconto fica disponível durante todas as parcelas do cliente.
Para configurar acesse:
Para realizar a troca em massa de profiles acesse:
Configurações > Operações administrativas > Nova rotina de troca de profile.
OBS: orientamos que a troca de profile seja preferencialmente realizada em horário de menor movimento ou um horário alternativo, pois em caso de gerar alguma fatura para
Esse erro pode ocorrer devido a duas situações: a conta não ter composição fiscal atrelada ou então ser uma parcela manual.
Para verificar se a conta não tem composição fiscal basta dar dois cliques e ir até a 4º moeda superior, com o nome de NF, se essa tela estiver em branco é porque precisa ir a
Acesse as informações em Técnico → 2° moeda → Buscar pelo seu cliente → duplo clique na conexão → Na ação “Bloqueio” você pode dar duplo clique e verificar as informações adicionadas.
Veja mais detalhes sobre o motivo de bloqueio de parcelas vincendas em: https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/
Verifique se o usuário possui essa permissão acessando configurações > financeiro > configurações gerais > 4ª moeda, processos especiais > editar o processo e avançar no segundo campo para verificar os usuários com permissão.
OBS: Somente o administrador geral pode modificar essa permissão.
A composição fiscal das parcelas é oriunda dos planos de acesso e dos produtos do CRM, então toda modificação que houver nesses campos precisa também ser aplicada nas contas. Esse processo não é executado de forma automática pelo sistema e é para isso que existe a derivação. Para executá-lo é preci
Atualmente os números de celular compõem-se de 11 dígitos: ddd + 9 números, iniciados com 9. Assim sendo, o campo de celular no MK tem a obrigatoriedade de abranger essa quantidade, para que ao gerar o arquivo do Convênio 115-03 a informação do celular seja preenchida de forma correta. Hoje, caso o
Para emitir nota fiscal por um CNPJ secundário é necessário primeiro criar um emitente em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes. Feito isso, esse emitente deverá ser vinculado aos planos de acesso ou produtos do CRM de sua escolha, e após gerar uma derivação no menu Configurações>Fi
A nota fiscal é gerada sempre em cima do valor da conta, então no caso de modificações de valores não se pode alterar apenas a fatura, pois nesse caso será gerado apenas um acréscimo e ele não é considerado no somatório total. O modo correto de ajustar o valor é no Painel do cliente ir até a 2º moe
Deve ser incluído no painel do cliente, clicando no contrato e editando o mesmo, na nova tela que vai se abrir deve clicar na moeda de configurações, que vai possibilitar a edição do contrato e a inclusão do número no campo NÚMERO TERMINAL TELEFÔNICO.
Isso ocorre em duas situações: quando numa nota fiscal de devolução entre estados diferentes o consumidor final é não-contribuinte, ou seja, não tem uma inscrição estadual atrelada ao CNPJ, então requer o preenchimento do campo BC FCP. Outro motivo é quando no cadastro do cliente não está inclusa a
Para que esse combo seja configurado corretamente é necessário que na parte de composição fiscal existam dois formatos: uma composição de 100% para os serviços de telefonia, com o billing configurado , que vai ser correspondente a conta importada da plataforma; e outra composição que vai ser corresp
Existem alguns motivos que podem impedir a derivação da conta: um deles é a nota já estar gerada, a derivação apenas é aplicada em contas que ainda não possuem emissão de NF. Outro motivo é se a configuração do plano de acesso é por valor ou por fração. Atualmente se o plano está configurado por val
Deve-se verificar primeiramente se o Java está na versão correta, devendo ser o 64 bits e também se o certificado está plugado na máquina. Depois, é necessário verificar na barra de tarefas se tem apenas um Agentes aberto (caso tenha mais de um, feche pelo Gerenciador de Tarefas, finalizando o proce
Quando se está gerando uma nota fiscal de devolução, é necessário que na última aba da movimentação seja incluída a FINALIDADE como DEVOLUÇÃO, assim como todos os dados da parte de NF REFERENCIADA, que preenchem as tags de devolução necessárias na validação.
Primeiramente deve-se abrir um ticket que será direcionado ao setor que trata das homologações. Para iniciarmos os testes encaminharemos uma planilha com os dados que devem ser preenchidos, e também solicitamos um certificado digital modelo A1 com senha. Quando tivermos esses dados em mãos, iniciar
No menu Configurações>Estoque>Emissor nfe, na aba Fiscal e certificado, o campo CNPJ de autorização ao XML está igual ao CNPJ do emissor, esse campo deve estar em branco ou preenchido com um CNPJ diferente (normalmente da Contabilidade).
Nesse caso, deve ser vista a tributação informada no sistema em Configurações>Estoque>Emissor nfe ou em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes, no campo Regime, que está divergente do que o provedor registrou no Sefaz. Ajustado esse dado no sistema, pode ser realizada uma nova tent
Quando aparece a mensagem de CIDADE INVÁLIDA é porque algum dado no cadastro da cidade não está correto, para verificar essa informação é necessário ir no menu Configurações>Endereços>Cadastro de cidades. Nessa tela existe um botão que mostra os dados atualizados do IBGE, basta clicar nele e locali
Esse erro ocorre quando a cidade do cliente não faz parte do estado vinculado, assim como o código do estado não corresponde ao IBGE informado em Configurações>Endereços.
Normalmente esse erro ocorre pois o provedor está emitindo uma nota fiscal e na configuração dos dados não está sendo informada a IE. Para ajustar, acesse o menu Configurações>Estoque>Emissor Nfe ou em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes.
Esse tipo de alerta normalmente indica que a conta está vinculada a uma composição fiscal diferente do que está estipulado na competência. Nesse caso, deve-se ir até o painel financeiro do cliente, dar dois cliques na fatura e ir até a moeda com nome de NF, ali dentro, basta clicar na composição fis
Entrada simples é utilizada quando apenas é realizada uma entrada de produto, sem geração de documento fiscal, apenas para movimentar o estoque e registrar. Já Nf-e própria é quando o provedor executa a validação de uma nota fiscal para seu próprio CNPJ, normalmente utilizado em casos de devolução d
Essa mensagem ocorre quando se está emitindo uma nota de venda para o seu próprio CNPJ. Existem situações onde esse procedimento não pode ser realizado, devendo ser confirmado com a Contabilidade.
Deve ser ajustado no menu Estoque>Estoque home, clicando no produto para editar e indo na aba de Composição fiscal, marcando a opção ATIVAR COMPOSIÇÃO FISCAL e preenchendo o NCM.
Essa mensagem aparece quando existe algum caractere inválido, tanto no cadastro de pessoas do cliente quanto nos campos de endereço.
Nesse caso, podem ser verificadas as informações diretamente no Gerenciador de NFSE, clicando no RPS e na 5° moeda inferior.
A nota fiscal gerada por valor é uma modalidade onde o valor dos planos precisa ser exatamente igual das contas, em caso de divergências, as derivações não vão aplicar e irá constar erro no momento da emissão. Quem opta por gerar a nota dessa forma deve configurar as composições fiscais de forma que
Essa mensagem ocorre quando a senha do certificado inclusa no menu Configurações>Estoque>Emissor nfe, aba Fiscal e certificado, campo SENHA CERTIFICADO não está correta. Devem ser ajustados os dados nesse campo e depois das informações salvas, testar novamente a validação.
Se o cliente for do tipo PESSOA JURÍDICA, o campo IE deve estar preenchido corretamente, com números corridos, sem pontuação ou carácter inválido. Em caso de dúvidas, pode ser consultado pelo CNPJ ou IE no site http://www.sintegra.gov.br/, buscando pelo estado.
A renovação de contrato funciona da seguinte maneira:
1. No contrato do cliente deve estar marcado como "ignorar renovação automática = NÃO". Em Financeiro > Painel do cliente > Selecione o cliente e de dois cliques> Selecione o contrato e edite.
2. Em configurações > cadastro provedor > provedor
Para que a profile apareça no momento da liquidação é necessário que a mesma esteja vinculada a uma conta. Para cadastrar a conta acesse configurações > financeiro > conciliação bancária > cadastro de contas > moeda de +.
Ali você pode vincular a profile que criou, saldo inicial da conta caso de
Acesse financeiro > painel do cliente > entre no painel do cliente > moeda de faturas a receber > selecione o boleto que deseja e edite na moeda de lápis > no tipo de ação escolha ‘alteração de desconto/instrução’ > coloque uma justificativa e avance.
Na próxima tela pode alterar a data máxima d
Para remover o saldo da fatura e a mesma constar como liquidada, você deve acessar financeiro > painel do cliente > moeda de faturas a receber > dê dois cliques na fatura que deseja e acesse a moeda de contas pertencentes a fatura.
Selecione o saldo que deseja remover e clique na moeda de Remove
Acesse financeiro > painel do cliente > entre no painel do cliente > moeda de faturas a receber > selecione a fatura e clique na moeda de Estorno de faturas.
Informe uma justificativa, selecione de qual local irá sair o dinheiro (se de um caixa aberto, da conta cofre ou de uma conta banco), qual a
Se o cliente não estiver conseguindo realizar o pagamento do boleto, o operador poderá fazer duas verificações básicas:
01) Acesse o painel do cliente e verifique se a fatura possui remessa transmitida.
Fatura sem remessa gerada: por algum motivo o cliente não está no filtro de remessa, caso já
Ao transmitir uma remessa ao banco, este arquivo é processado e as informações retornam ao provedor através do arquivo de retorno, este que deve ser lido, conferido e após efetivado.
O primeiro passo para evitar transtornos com boletos não registrados é possuir o Manual de Cobrança do seu banco. E
São utilizadas para definir quando as parcelas serão renovadas. O primeiro considera todas as faturas abertas do cliente (quantidade), independente de status. E o segundo considera apenas as faturas a vencer e com o status normal. Acesso: configurações > cadastro do provedor > provedor > aba outras
O centro de custos serve para contabilizar qual área ou departamento está demandando mais dinheiro no provedor, ou seja, para contabilizar e ter uma visão mais detalhada das despesas do mesmo.
Para configurar acesse: configurações > financeiro > configurações de centros de custos. Na moeda de + voc
Sim, para isso você deve acessar configurações > cadastro do provedor > Conta de e-mail. Se não estiver cadastrada , você deve configurar sua conta para envio com a ajuda de seu TI. É extremamente importante que tenha uma conta cadastrada como DEFAULT=SIM, pois é esta que será considerada pelas roti
Isso ocorre quando o plano de acesso está sem composição fiscal cadastrada. Por esse motivo, não é possível vincular o mesmo aos seus contratos. Para realização desta configuração, é necessário acessar as Configurações → Técnico → Selecionar e editar o plano de acesso → Avançar até a 3° tela e real
A quantidade de vezes que o cliente pode se auto desbloquear é padrão, e só pode ocorrer uma vez por mês.
Mas caso queira poderemos alterar para que seja ilimitado, desta forma ele poderá utilizar o recurso sempre que necessitar e acabar navegando sem realizar o pagamento.
Sim, é necessário informar um parâmetro dos cadastros para modificar, além do código da régua que deseja vincular. Você pode consultar essa informação no menu Configurações > Financeiro > Réguas de configuração.
A ferramenta de compensar a fatura pode ser utilizada quando na leitura de retorno que tem registro que não foram localizados. Isso ocorre normalmente quando o cliente paga o boleto de forma errônea ou houve uma troca de profile do boleto.
Para compensar faturas acesse menu financeiro > leitura de r
A ferramenta de programação de pagamento serve para agendar o pagamento de uma fatura a pagar em uma determinada data para uma determinada profile.
Ela organiza contas que devem ser pagas e as que não foram pagas ainda, as contas que foram conciliadas e as que não, evita esquecimentos. Acesse o men
Isso ocorre quando a fatura está com programação de pagamento e por esse motivo não pode ser removida. Para solucionar, acesse financeiro > programação de pagamentos > selecione a fatura na terceira moeda e modifique o status para ''cancelado'' para que consiga cancelar.
Para fazer isso, é preciso configurar um cadastro de contas, de categorias e a categorização. Acesse o menu configurações > conciliação bancária > cadastro de contas, informe a profile, se essa conta está ativa ou não, se admite pagamentos, o saldo inicial e ID da conta.
Após isso, acesse menu con
Isso ocorre quando o saldo não foi enviado pelo banco no arquivo OFX, dessa maneira, é necessário contatar sua instituição bancária para que a mesma envie as informações.
Acesse: Fluxo de Caixas → 4° moeda → duplo clique na conta bancária desejada.
O modelo pré-pago, o cliente irá realizar primeiramente o pagamento de sua fatura para depois iniciar a utilização do serviço (Pode-se ter como exemplo os serviços de streaming, onde você realiza o pagamento no ato de contratação).
Na categoria pós-paga, o cliente utilizará os serviços contratados
Esta ferramenta é indicada para que sejam realizados filtros para a seleção analítica dos contratos que devem ser renovados.
Para utilizar a ferramenta, basta acessar o menu financeiro → Gerenciador de Contratos → “Renovação customizada de contratos” (4ª moeda localizada no canto inferior direito).
Esta ação é realizada automaticamente no momento do primeiro acesso do cliente à internet. Indica-se utilizar esta ferramenta para que o intervalo de tempo entre a contratação do serviço e o primeiro acesso não seja considerado dentro da primeira parcela.
Para que fique disponível esta opção, preci
Plano de contas é a classificação hierárquica de todas as movimentações financeiras do provedor, sejam elas de crédito (Receitas) ou débito (Despesas). A configuração destes planos é realizada através da criação de todos os planos e sub-planos necessários para o correto lançamento. Como exemplo:
0
Esta mensagem mostra que o aceite não está marcado como obrigatório. Para exigir o aceite em seus contratos, acesse: configurações > modelos e perfis > perfil de contrato > selecione o contrato e edite > marque o checkbox “gerar aceite de contrato”.
Após isso, acesse financeiro > painel do cl
Se o caixa estiver FECHADO: Você precisará realizar o estorno diretamente no painel do cliente em: financeiro > painel do cliente > segunda moeda superior de ‘Faturas a Receber’ > selecionar a fatura e acessar a 9ª moeda inferior indicada no print. Este valor pode ser descontado de uma conta caixa,
Para configuração em Plano de Acesso
Acessar as Configurações → Técnico → Técnico → Selecionar e editar o Plano de Acesso desejado. Na primeira etapa do assistente de edição, no campo “Perfil de Contrato” é o local onde indica-se ao MK o modelo padrão a ser utilizado na comercialização deste Plano d
A negativa de débito é usada para comprovar todos os pagamentos do cliente no ano.
Para configurar a negativa de débitos no sistema, poderá acessar o menu Configurações> Financeiro> Configurações gerais > clique no segundo botão da parte superior (Perfis de negativa de débito) > clique então na opçã
TODOS OS DÉBITOS: o sistema irá considerar para bloqueio qualquer fatura pendente do cadastro cliente, seja ela contratual, manual ou proveniente do estoque.
SOMENTE DÉBITOS DO CONTRATO: será considerado para bloqueio as faturas somente do contrato vinculado a conexão e também as contas não faturada
Você poderá realizar o envio de notas, boletos ou ambos, por e-mail através do menu Financeiro > Gerenciador de contas a receber > moeda Envio em massa de boletos > clique na moeda com sinal de mais na parte inferior da tela > insira a profile e data de vencimento inicial e final do vencimento das f
Sim, é possível configurar uma régua somente para avisos e mensagens de cobranças.
Acesse: configurações > financeiro > réguas de configurações e TIPO DA RÉGUA selecione a opção AVISOS E MENSAGENS DE COBRANÇA.
Coloque a ação nos dias (antes e após o vencimento, indicados pela linha vermelha da régua
Isso ocorre quando não há nenhuma conta restante no contrato do cliente (é obrigatório ter pelo menos uma parcela a vencer).
Primeiramente, você deve lançar somente uma conta neste passo a passo: financeiro > painel do cliente > acesse o cliente e dê duplo clique > na 1ª moeda acesse o contrato
Ex: está sem faturamento e quero alterar para gerar faturas.
Para isso, acesse: financeiro > painel do cliente > acesse o cliente e dê duplo clique > na 1ª moeda acesse o contrato do cliente > edite > acesse a moeda de engrenagem no canto inferior > no campo MÉTODO DE FATURAMENTO ATUAL alterar para
Quando aparecer este erro abaixo na renovação do contrato, você deve verificar as configurações do mesmo. Para isso, selecione e edite o contrato na moeda de lápis e verifique se ele possui regra de vencimento e/ou método de faturamento.
Se estiver sem regra de vencimento, acesse a moeda de c