Categoria: Financeiro

Resultados encontrados: 121

Financeiro | Meu cliente está bloqueado por "falta de parcelas vincendas", o que isso significa?

  Quando o cliente é bloqueado por este motivo é porque ele não tem mais parcelas a vencer, ou seja, está utilizando o plano sem boletos para pagar.    Dessa forma, é preciso fazer uma renovação deste cliente para que tenha novas parcelas.  Para renovar apenas um cliente, acesse: financeiro > painel

Financeiro | Como é feito o envio de notas e boletos por e-mail?

Você poderá realizar o envio de notas, boletos ou ambos, por e-mail através do menu Financeiro > Gerenciador de contas a receber > moeda Envio em massa de boletos > clique na moeda com sinal de mais na parte inferior da tela > insira a profile e data de vencimento inicial e final do vencimento das f

Nota Fiscal | Está constando uma mensagem de fatura não encontrada no momento de gerar a nota fiscal. O que fazer?

Esse erro pode ocorrer devido a duas situações: a conta não ter composição fiscal atrelada ou então ser uma parcela manual. Para verificar se a conta não tem composição fiscal basta dar dois cliques e ir até a 4º moeda superior, com o nome de NF, se essa tela estiver em branco é porque precisa ir a

Financeiro | É possível enviar comando de baixa no arquivo de remessa em massa?

Sim, é necessário passar um parâmetro de vencimento e profile, ou outro que deseja. Nosso setor de banco de dados colocará o boleto como comando de baixa. Dessa forma, quando realizar a próxima geração de remessa, essas cobranças entrarão como Baixa. O comando de baixa remove a cobrança da plataform

FINANCEIRO - Como realizar a remoção do "saldo" de uma fatura?

Este procedimento é realizado para que liquidações a menor ou parciais possam ser marcadas como liquidadas. Para isto, é necessário realizar duplo clique na fatura → 2° moeda da parte superior da janela apresentada → Clicar na moeda “Remover saldo das contas selecionadas” conforme print abaixo:  

FINANCEIRO - Como editar uma fatura com remessa transmitida?

Para alterar dados de faturas com remessa gerada é necessário a remoção do registro junto ao banco, para isso, selecione a fatura e clique na segunda moeda inferior de sua tela da direita para esquerda ‘’baixar fatura selecionada’’. Assim, na próxima remessa gerada será enviada a instrução de baixa

FINANCEIRO | Identificação de clientes no MK, colocar clientes no SPC e mais

1) Preciso identificar quais clientes foram ativados no MK em certo período. Como faço isso?   Pode verificar em: módulo financeiro > gerenciador de contratos > terceira moeda ‘Contratos Ativos’ > utilizando a coluna Ativação para inserir a data desejada. Lembrando que a data de ativação somente ser

Nota Fiscal | No momento de validar uma nota fiscal, está apresentando erro ao enviar nota. O que pode ser?

  Normalmente esse erro ocorre pois o provedor está emitindo uma nota fiscal e na configuração dos dados não está sendo informada a IE. Para ajustar, acesse o menu Configurações>Estoque>Emissor Nfe ou em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes.

Financeiro | Como enviar mensagens de cobrança através do MK?

Deve-se realizar a configuração de uma ação (no dia desejado para que seja realizada a ação) dentro da régua de avisos de mensagem e cobrança definindo o/os canais de comunicação que devem ser utilizados, os dias que deve-se ignorar o envio desta mensagem (caso necessário), e o corpo da mensagem. C

Financeiro | Como verificar o número de contratos cancelados que tenho?

Acesse o menu: FINANCEIRO> GERENCIADOR DE CONTRATOS> CONTRATOS CANCELADOS.

Financeiro | Como alterar o MÉTODO DE FATURAMENTO do contrato?

Ex: está sem faturamento e quero alterar para gerar faturas. Para isso, acesse: financeiro > painel do cliente > acesse o cliente e dê duplo clique > na 1ª moeda acesse o contrato do cliente > edite > acesse a moeda de engrenagem no canto inferior > no campo MÉTODO DE FATURAMENTO ATUAL alterar para

Financeiro | Contratos - “Erro de renovação interrompida”, como ajustar?

  Quando aparecer este erro abaixo na renovação do contrato, você deve verificar  as configurações do mesmo. Para isso, selecione e edite o contrato na moeda de lápis e verifique se ele possui regra de vencimento e/ou método de faturamento.     Se estiver sem regra de vencimento, acesse a moeda de c

Nota Fiscal | Como começar a emitir nota fiscal modelo 21/22 ou nota de débito?

Primeiramente é necessário saber se já foi emitida  nota fiscal anteriormente com esse CNPJ (quer seja em outro software ou por papel). Caso a resposta seja afirmativa, você precisa ter conhecimento do último sequencial gerado, volume, série e reinício do sequencial. Com essas informações em mãos,

Nota Fiscal | NF com mensagem de sem competência aberta no modelo 21/ND. O que fazer?

Esse tipo de alerta normalmente indica que a conta está vinculada a uma composição fiscal diferente do que está estipulado na competência. Nesse caso, deve-se ir até o painel financeiro do cliente, dar dois cliques na fatura e ir até a moeda com nome de NF, ali dentro, basta clicar na composição fis

FINANCEIRO - Como incluir uma observação em uma NFS-e específica?

Para isso, emita o documento fiscal em Financeiro > Painel do cliente , depois disso a mesma estará  disponível no menu Financeiro > Gerenciador de NFS-E > selecione o RPS e clique na 2ª moeda inferior de sua tela. Informe os dados desejados e depois disso grave o registro então basta enviar o docum

FINANCEIRO - Como verificar o motivo de rejeição na NFS-e?

Para verificar o motivo pelo qual a prefeitura rejeitou o RPS, clique na 3ª moeda na parte superior de sua tela > Selecione o RPS e clique duas vezes sobre o mesmo, após, na ação onde refere-se a “erro de validação’’, dê um duplo clique sobre o mesmo. Assim, a sua prefeitura irá informar o motivo pe

FINANCEIRO - Como destinar o local para conciliação de um suprimento/sangria?

Esta ação é realizada quando necessário registar o local de origem ou destino dos suprimentos ou sangrias realizados em um caixa. Para isto, é necessário acessar o Gerenciador de Fluxo de Caixas → 6ª moeda (Administração de suprimentos e sangrias) → Selecionar o lançamento desejado e clicar na moeda

FINANCEIRO: Como realizar a transferência de cobranças entre perfis de cartão de crédito?

Em menu Financeiro > Painel do cliente, siga até a moeda de “Faturas com programação de pagamento” (13ª moeda), selecione a fatura que deseja realizar a alteração e remova a cobrança adicional, clicando na última moeda do canto inferior da tela, em seguida efetue o procedimento: Para definir o novo

FINANCEIRO - Como realizar o bloqueio apenas do contrato em inadimplência?

Siga em Financeiro > Painel do cliente, selecione o contrato inadimplente e dê um duplo clique sobre o mesmo, em seguida siga até a moeda de conexões associadas ao contrato (2ª moeda) e selecione a conexão, realize o bloqueio da mesma clicando na última moeda no canto inferior da tela classificando

FINANCEIRO - Como cancelar NFS-e em massa?

Para cancelar as NFS-e em massa acesse Financeiro > Gerenciador de NFS-e  >  4ª moeda ‘’documentos fiscais validados’’  > Execute o filtro desejado para obter  os documentos o qual devem ser cancelados depois disso selecione os mesmos e clique na 2° moeda na parte inferior de sua tela, após grave o

FINANCEIRO - Como emitir um relatório de clientes por método de faturamento?

Tal ação pode ser realizada acessando o Gerenciador de Contratos → Pesquisa Avançada (Lupa) → No campo “Selecione o template desejado” utilizar a opção “Contratos por método de faturamento” e no campo “Método de faturamento” selecionar a opção desejada para exibição, conforme print abaixo:

FINANCEIRO - Como faço para alterar o nome da profile?

Para realizar alteração no nome da profile acesse Configurações > Financeiro > Profiles de pagamento > Boleto MK Ver. 2 Edição  e edite o nome da profile e salve. Obs.: os campos liberados para alteração pelo provedor são: Nome da Profile, Modelo de Impressão e Instruções de Pagamento.

FINANCEIRO - Minha profile é da versão V1 e não considerou o desconto no pagamento da fatura?

Se a sua profile está na versão antiga (V1) e não considerou o desconto precisa analisar se nela consta a flag de descontos enviar_desconto_contrato=S para que saia o desconto na remessa.    

FINANCEIRO - Como faço para alterar as informações em Dados do Beneficiário em uma profile?

Para realizar alterações na aba Dados Beneficiário de uma profile, como por exemplo Razão Social, é preciso primeiro realizar a alteração no banco de sua conta. Após alterado no banco entre em contato com a equipe de Homologação que iremos ajustar na profile. Obs.: neste campo só é permitida a alter

FINANCEIRO - Efetivei a remessa mas minha tela travou e o arquivo não baixou, é possível fazer download novamente?

Sim é possível realizar  o download novamente do arquivo de remessa, basta ir em Financeiro > Remessas > selecionar a remessa gerada > clicar na terceira moeda conforme o exemplo abaixo:      

FINANCEIRO - Como visualizar o plano de contas no momento do lançamento de uma cobrança avulsa?

Ao acessar Financeiro → Home → Registrar recebimento de lançamento avulso você poderá registar em seu caixa novos valores a pagar ou a receber. Ao realizar a tentativa de seleção do plano de contas sem a inserção do valor a ser lançado, esta opção permanecerá em branco: Será necessário inserir o val

FINANCEIRO - Como visualizar as cobranças não faturadas e suspensas?

Para visualizar contas não faturadas e suspensas, basta acessar o menu Financeiro > submenu Gerenciador de Contas a Receber, em seguida vá até a última moeda (pesquisa avançada) e selecione o template “Contas por vencimento (plano de contas) (suspensas)”, informe a relação do período e clique na moe

FINANCEIRO - Como visualizar todos os clientes tipo "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica"?

Para filtrar a visualização de clientes "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica" em menu Financeiro deverá seguir em: Painel do cliente > Pesquisa Avançada (última moeda) > Selecionar o filtro da pesquisa por “Tipo de pessoa” e em seguida filtrar o tipo de pessoa que deseja visualizar:  

FINANCEIRO - Como o operador poderá emitir um relatório dos contratos?

Em todos os painéis o operador poderá emitir um relatório dos contratos clicando na ferramenta 'Relatório de Contratos'.

FINANCEIRO - Como identificar todos os contratos que aguardam ativação no sistema?

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos que Aguardam Ativação'.  Neste painel constará todos os contratos que foram criados aguardando a ativação, ou seja, contratos que serão ativos após o cliente realizar a primeira conexão. Quando for necessário remo

FINANCEIRO - Como identificar todos os contratos cancelados no sistema?

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos Cancelados'.    Neste painel constará todos os Contratos Cancelados no sistema, assim como, o motivo do cancelamento, a data que o contrato foi cancelado, o operador que cancelou entre outras informações conforme

FINANCEIRO - Como identificar todos os contratos suspensos no sistema?

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos Suspensos'. Neste painel constará todos os Contratos Suspensos no sistema, assim como, o motivo da suspensão, a data que o contrato foi suspenso, o operador que suspendeu entre outras informações conforme poderá v

FINANCEIRO - Como identificar todos os contratos ativos no sistema?

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Contratos Ativos'. Neste painel constará todos os Contratos Ativos no sistema. O operador poderá buscar os cadastros pelos filtros, localizados em cada coluna ou poderá listar todos os cadastros, clicando no ícone de círcul

FINANCEIRO - Como executar a rotina de renovação manual de contratos?

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Histórico de Rotina de Renovações' → Ferramenta 'Rotina de renovação manual de contratos'. Neste painel, deverá clicar na ferramenta 'Rotina de renovação manual de contratos', marcar a Checkbox confirmando a execução manual

FINANCEIRO - Como visualizar as renovações realizadas de forma automática e manual no sistema?

Irá acessar o Módulo Financeiro → Menu Gerenciador de Contratos → Painel de 'Histórico de Rotina de Renovações'. Neste painel constará todas as renovações que foram realizadas tanto de forma automática quanto de forma manual.  

FINANCEIRO - Como gerar uma remessa utilizando uma tag?

Para gerar remessa de um cliente específico utilizando uma tag, após criada a tag no painel Workspace, basta ir em Financeiro > Remessas > selecione o + para uma nova remessa > Insira a opção do tipo de remessa > tipo de Profile > Profile > Data de vencimento > Selecione a opção filtrar tags por cli

FINANCEIRO - Como analisar se no painel do cliente (fatura) possui desconto inserido e como ajustar?

Em Financeiro > Painel do cliente > Selecione a fatura que deseja analisar se possui desconto inserido > Clique no lápis para editar a fatura > O que alterar inserir alteração de desconto/instrução > Insere uma justificativa e coloque para efetivar.   Abrirá uma tela em que consta se a fatura tem de

FINANCEIRO - O que fazer quando a fatura vem no retorno como já liquidado?

Ao analisar a leitura de retorno e identificar que uma fatura está como liquidada, verifique no painel do cliente se já está como liquidado SIM e o “Meio de pagamento”. A decisão se será devolvido o valor ao cliente ou se o provedor compensará uma próxima fatura é de acordo com a organização de cada

FINANCEIRO - Como permitir inserir/editar acréscimos em uma liquidação pelo caixa?

Acesse Configurações > Financeiro > Configurações de caixas > edite o Operador de caixa e conceda permissão no campo de Acréscimos, segue print:

FINANCEIRO - Como visualizar um relatório de caixas fechados em determinado período?

Acessando Financeiro > Gerenciador de fluxo de caixas > 2º moeda de Caixas fechados e filtra na coluna “Data de fechamento” o período que deseja.  

FINANCEIRO - Como escolher a profile padrão para criação de novos contratos?

Para definir a profile como padrão para a inclusão de novos contratos acesse Configurações > Financeiro > Configuração básica > aba Cobranças selecione a respectiva profile no campo ‘Profile de Pagamento Preferencial’.  

FINANCEIRO - Como indicar o valor líquido de recebimento de uma liquidação realizada via cartão de crédito?

Acesse Financeiro > Gerenciador de fluxo de caixas > Moeda de transações via cartão > Selecione o lançamento > clique na moeda de Conciliação e no campo Valor recebimento indique o valor recebido. Veja na imagem abaixo:  

FINANCEIRO - Correção de upload de imagens/pdf como forma de anexo no Gerenciador de contas a pagar

Quando ocorre erro no upload das imagens ou pdf no Gerenciador de contas a pagar, ou imagem corrompida, precisa verificar se este arquivo possui um ponto (.) no final, caso sim, retire o ponto do nome do arquivo e conseguirá fazer o upload. Exemplo de arquivo correto:  

FINANCEIRO - Como realizar a alteração da conta de e-mail padrão para realização de envios de e-mails?

Como realizar a alteração da conta de e-mail padrão para realização de envios de e-mails pelo Painel do Cliente e Régua de Configuração? Para realizar a alteração da conta de e-mail default é necessário acessar as Configurações > Cadastro Provedor > Contas de Email, localizar a conta que atualmente

FINANCEIRO - Como localizar um boleto através do Nosso Número/ID do boleto?

Para identificar um boleto pelo ID ou Nosso Número pode ir ao menu Financeiro > Gerenciador de Contas a Receber, décima moeda (Pesquisa Avançada), onde no campo “O que deseja pesquisar?” deve selecionar “Boletos Gerados” e com isso utilizar o filtro de “Nosso Número” ou “ID Cobrança”.

FINANCEIRO - Como visualizar todas as cobranças vinculadas a uma determinada Profile?

O relatório utilizado para verificar faturas por profile fica no menu Financeiro > Gerenciador de Contas a Receber, décima moeda (Pesquisa Avançada), onde poderá realizar o filtro geral de “Faturas a receber, incluindo todos os status” ou  por qualquer tipo de data (vencimento, lançamento, liquidaçã

FINANCEIRO - Como realizar a impressão em massa de faturas utilizando filtros por cidades e TAG’s?

Para realizar a geração em massa dos boletos em PDF deve-se ir ao menu Financeiro > Gerenciador de Contas a Receber, na oitava moeda (Impressão em Massa de Boletos), clicando na moeda com sinal de soma. Neste local de forma obrigatória deve preencher a Profile e período das faturas que deverá ser co

FINANCEIRO - Como verificar se uma fatura está com entrada confirmada no banco?

Para analisar se uma cobrança está registrada junto ao banco vá ao menu Financeiro > Painel do Cliente, localize o contrato e vá na segunda moeda (Faturas a Receber). Feito isso, dê um duplo clique na fatura em questão e acesse a sexta moeda (Cobranças Associadas a esta fatura), onde poderá visualiz

FINANCEIRO - Como remover/editar uma conta a pagar que possui programação de pagamento realizada?

Para remover/editar uma conta a pagar que já está programada é necessário ir ao menu Financeiro > Programação de Pagamentos, terceira moeda (Faturas Programadas e Pendentes de Liquidação), selecionar a fatura e clicar na moeda de edição. Edite o campo “Status do Registro” de “Previsto” para “Cancela

FINANCEIRO - Como informar uma descrição específica na emissão da Nota Fiscal?

Para obtera esta informação você precisa incluir os dados na descrição da derivação antes de emitir a nota. Acesse Financeiro > Painel do cliente  > Décima moeda > selecione a fatura e clique duas vezes sobre a mesma. Em seguida selecione a composição fiscal e clique para editar, no campo descrição

FINANCEIRO | Inserção de Anexos de documentos no Cadastro do cliente e em Vendas através do CRM

1) Inserindo documentos no Cadastro do cliente   Para inserção de Anexos de documentos ao cadastro de cliente, é necessário acessar o Módulo Workspace → Pessoas ou Empresas → Selecionar o cadastro desejado e clicar na moeda “Banco de Imagens” para que você possa realizar o upload dos documentos dese

FINANCEIRO | Criar desconto

Configuração → Financeiro → Tabela de Desconto Editando instrução do boleto Você deixará ativo somente o desconto por antecipação, após, adicionará o coringa #desconto# na profile que utilizará, vá em configurações → financeiro → profiles de pagamento → boleto MK ver 2ª Edição Vincular o desconto a

FINANCEIRO | Estou editando uma fatura e aparece a mensagem: “Essa fatura aguarda efetivação de alteração de profile”

  Isso ocorre pois no menu Configurações → Operações administrativas → Troca de profile, há uma troca de profile pendente. Deve-se efetivar ou cancelar esta troca. Veja o print a seguir:          

FINANCEIRO | Como desativar a rotina de bloqueio por inadimplência?

Acesse configurações > cadastro provedor > provedor > aba de Configuração e desmarque o checkbox de Inadimplentes - assim a rotina de bloqueio por inadimplência não irá rodar. Segue print:     Se possuir mais de uma empresa a ação deve ser executada acessando ‘Todas as empresas’   Como verificar o

FINANCEIRO | Como fazer o conciliamento de sangrias e suprimentos no gerenciador de fluxo de caixa?

Acesse: gerenciador fluxo de caixa > 6ª moeda ‘Administração de suprimentos e sangrias’ > primeira moeda inferior indicada no print.

FINANCEIRO | Qual a diferença entre renovar o contrato pelo valor sugerido ou pelo plano?

Renovar pelo plano: o contrato renova pelo valor que o plano de acesso está cadastrado. Já renovar pelo valor sugerido, o contrato vai ser renovado por um valor que é lançado dentro do próprio contrato, com um valor sugerido.

FINANCEIRO | É possível ver os pagamentos feitos em cartão pelo caixa?

Sim, para fazer isso acesse: Gerenciador Fluxo de caixas > na 9ª moeda aparece as liquidações via cartão de crédito dos últimos 90 dias.

FINANCEIRO | Qual a diferença entre o desconto por antecipação e na criação do contrato?

Por antecipação o desconto fica disponível até a data de vencimento do boleto. Ou seja, se o cliente realizar o pagamento um dia após o vencimento, não irá mais contabilizar o desconto. Na criação do contrato, o desconto fica disponível durante todas as parcelas do cliente. Para configurar acesse:

Financeiro | Como realizar a troca em massa de profiles nas faturas e contratos?

Para realizar a troca em massa de profiles acesse: Configurações > Operações administrativas > Nova rotina de troca de profile.   OBS: orientamos que a troca de profile seja preferencialmente realizada em horário de menor movimento ou um horário alternativo, pois em caso de gerar alguma fatura para

Financeiro | Como posso verificar o motivo do bloqueio do meu cliente, ou buscar por mais informações do bloqueio?

Acesse as informações em Técnico → 2° moeda → Buscar pelo seu cliente → duplo clique na conexão → Na ação “Bloqueio” você pode dar duplo clique e verificar as informações adicionadas. Veja mais detalhes sobre o motivo de bloqueio de parcelas vincendas em: https://mksolutions.movidesk.com/kb/article/

Nota Fiscal | Não consigo fazer a cobrança no gerenciador, pois a fatura tem documentos fiscais gerados ou remessa transmitida.

Verifique se o usuário possui essa permissão acessando configurações > financeiro > configurações gerais > 4ª moeda, processos especiais > editar o processo e avançar no segundo campo para verificar os usuários com permissão. OBS: Somente o administrador geral pode modificar essa permissão.  

Nota Fiscal | É necessário rodar derivação todos os meses?

A composição fiscal das parcelas é oriunda dos planos de acesso e dos produtos do CRM, então toda modificação que houver nesses campos precisa também ser aplicada nas contas. Esse processo não é executado de forma automática pelo sistema e é para isso que existe a derivação. Para executá-lo é preci

Nota Fiscal | Quando gero nota fiscal informa que o telefone celular do cliente é inválido. O que pode ocasionar esse erro?

Atualmente os números de celular compõem-se de 11 dígitos: ddd + 9 números, iniciados com 9. Assim sendo, o campo de celular no MK tem a obrigatoriedade de abranger essa quantidade, para que ao gerar o arquivo do Convênio 115-03 a informação do celular seja preenchida de forma correta. Hoje, caso o

Nota Fiscal | Já emito nota fiscal porém quero gerar por outro CNPJ. Como devo realizar a configuração no sistema?

Para emitir nota fiscal por um CNPJ secundário é necessário primeiro criar um emitente em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes. Feito isso, esse emitente deverá ser vinculado aos planos de acesso ou produtos do CRM de sua escolha, e após gerar uma derivação no menu Configurações>Fi

Nota Fiscal | Foi realizada alteração no valor da fatura, porém a nota fiscal saiu com o valor antigo. Por que isso ocorre?

A nota fiscal é gerada sempre em cima do valor da conta, então no caso de modificações de valores não se pode alterar apenas a fatura, pois nesse caso será gerado apenas um acréscimo e ele não é considerado no somatório total. O modo correto de ajustar o valor é no Painel do cliente ir até a 2º moe

Nota Fiscal | Configurar o número do telefone que é obrigatório na validação do arquivo das notas em caso de utilizar telefonia?

Deve ser incluído no painel do cliente, clicando no contrato e editando o mesmo, na nova tela que vai se abrir deve clicar na moeda de configurações, que vai possibilitar a edição do contrato e a inclusão do número no campo NÚMERO TERMINAL TELEFÔNICO.

Nota Fiscal | ERRO: “Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino”, qual é o motivo?

Isso ocorre em duas situações: quando numa nota fiscal de devolução entre estados diferentes o consumidor final é não-contribuinte, ou seja, não tem uma inscrição estadual atrelada ao CNPJ, então requer o preenchimento do campo BC FCP. Outro motivo é quando no cadastro do cliente não está inclusa a

Nota Fiscal | Como configurar um combo de CRM (contas importadas da plataforma de telefonia + planos de internet)?

Para que esse combo seja configurado corretamente é necessário que na parte de composição fiscal existam dois formatos: uma composição de 100% para os serviços de telefonia, com o billing configurado , que vai ser correspondente a conta importada da plataforma; e outra composição que vai ser corresp

Nota Fiscal | Estou derivando uma conta porém a derivação não está sendo aplicada, quais os motivos de ocorrer?

Existem alguns motivos que podem impedir a derivação da conta: um deles é a nota já estar gerada, a derivação apenas é aplicada em contas que ainda não possuem emissão de NF. Outro motivo é se a configuração do plano de acesso é por valor ou por fração. Atualmente se o plano está configurado por val

Nota Fiscal | Mensagem que o comunicador do agentes não foi inicializado. O que fazer?

Deve-se verificar primeiramente se o Java está na versão correta, devendo ser o 64 bits e também se o certificado está plugado na máquina. Depois, é necessário verificar na barra de tarefas se tem apenas um Agentes aberto (caso tenha mais de um, feche pelo Gerenciador de Tarefas, finalizando o proce

Nota Fiscal | ERRO: Rejeição “NFe de devolução não possui documento fiscal referenciado”, o que pode estar faltando?

Quando se está gerando uma nota fiscal de devolução, é necessário que na última aba da movimentação seja incluída a FINALIDADE como DEVOLUÇÃO, assim como todos os dados da parte de NF REFERENCIADA, que preenchem as tags de devolução necessárias na validação.

Nota Fiscal | Quero iniciar a emissão de nota fiscal de serviço pelo MK, qual é o processo?

Primeiramente deve-se abrir um ticket que será direcionado ao setor que trata das homologações. Para iniciarmos os testes encaminharemos uma planilha com os dados que devem ser preenchidos, e também solicitamos um certificado digital modelo A1 com senha. Quando tivermos esses dados em mãos, iniciar

Nota Fiscal | Está aparecendo a seguinte mensagem: "Rejeição: Falha no processamento do webservice”, o que devo ajustar?

No menu Configurações>Estoque>Emissor nfe, na aba Fiscal e certificado, o campo CNPJ de autorização ao XML está igual ao CNPJ do emissor, esse campo deve estar em branco ou preenchido com um CNPJ diferente (normalmente da Contabilidade).

Nota Fiscal | Erro: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ. O que devo fazer?

  Nesse caso, deve ser vista a tributação informada no sistema em Configurações>Estoque>Emissor nfe ou em Configurações>Cadastro provedor>Cadastro de emitentes, no campo Regime, que está divergente do que o provedor registrou no Sefaz. Ajustado esse dado no sistema, pode ser realizada uma nova tent

Nota Fiscal | Mensagem “Rejeição: código município do destinatário difere da UF do destinatário”, o que pode ser?

Esse erro ocorre quando a cidade do cliente não faz parte do estado vinculado, assim como o código do estado não corresponde ao IBGE informado em Configurações>Endereços.

Nota Fiscal | Qual a diferença de entrada simples, NF-e própria e NF-e de terceiros?

Entrada simples é utilizada quando apenas é realizada uma entrada de produto, sem geração de documento fiscal, apenas para movimentar o estoque e registrar. Já Nf-e própria é quando o provedor executa a validação de uma nota fiscal para seu próprio CNPJ, normalmente utilizado em casos de devolução d

Nota Fiscal | Erro: “Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download”, o que pode ser?

Essa mensagem ocorre quando se está emitindo uma nota de venda para o seu próprio CNPJ. Existem situações onde esse procedimento não pode ser realizado, devendo ser confirmado com a Contabilidade.

Nota Fiscal | ERRO: "1096- Dispositivo de rede não autorizado para NFe". O que fazer?

  Deve ser ajustado no menu Estoque>Estoque home, clicando no produto para editar e indo na aba de Composição fiscal, marcando a opção ATIVAR COMPOSIÇÃO FISCAL e preenchendo o NCM.  

Nota Fiscal | O que é chave de comunicação inválida na validação de NFSE?

Essa mensagem aparece quando existe algum caractere inválido, tanto no cadastro de pessoas do cliente quanto nos campos de endereço.   Nesse caso, podem ser verificadas as informações diretamente no Gerenciador de NFSE, clicando no RPS e na 5° moeda inferior.  

Nota Fiscal | Como consigo verificar quem fez a emissão das minhas notas fiscais?

Acesse o Módulo Financeiro → NF 21/22/NFSE e Nota de Débito → 2° moeda. Nesta tela haverá a coluna "Operador Efetivação".

Nota Fiscal | Qual a diferença em gerar nota por valor ou por fração?

A nota fiscal gerada por valor é uma modalidade onde o valor dos planos precisa ser exatamente igual das contas, em caso de divergências, as derivações não vão aplicar e irá constar erro no momento da emissão. Quem opta por gerar a nota dessa forma deve configurar as composições fiscais de forma que

Nota Fiscal | ERRO: Given final block not properly padded. O que fazer?

    Essa mensagem ocorre quando a senha do certificado inclusa no menu Configurações>Estoque>Emissor nfe, aba Fiscal e certificado, campo SENHA CERTIFICADO não está correta. Devem ser ajustados os dados nesse campo e depois das informações salvas, testar novamente a validação.  

Nota Fiscal | “IE do destinatário inválida”, o que pode estar errado?

Se o cliente for do tipo PESSOA JURÍDICA, o campo IE deve estar preenchido corretamente, com números corridos, sem pontuação ou carácter inválido. Em caso de dúvidas, pode ser consultado pelo CNPJ ou IE no site http://www.sintegra.gov.br/, buscando pelo estado.

Financeiro | Como fazer a renovação de um contrato?

A renovação de contrato funciona da seguinte maneira: 1. No contrato do cliente deve estar marcado como "ignorar renovação automática = NÃO". Em Financeiro > Painel do cliente > Selecione o cliente e de dois cliques> Selecione o contrato e edite.   2. Em configurações > cadastro provedor > provedor

Financeiro | Cadastrei uma profile e a mesma não aparece para selecionar no momento da liquidação, o que fazer?

  Para que a profile apareça no momento da liquidação é necessário que a mesma esteja vinculada a uma conta. Para cadastrar a conta acesse configurações > financeiro > conciliação bancária > cadastro de contas > moeda de +.   Ali você pode vincular a profile que criou, saldo inicial da conta caso de

Financeiro | Como alterar o desconto ou instrução em um boleto?

  Acesse financeiro > painel do cliente > entre no painel do cliente > moeda de faturas a receber > selecione o boleto que deseja e edite na moeda de lápis > no tipo de ação escolha ‘alteração de desconto/instrução’ > coloque uma justificativa e avance.   Na próxima tela pode alterar a data máxima d

Financeiro | Como remover o saldo de uma fatura?

  Para remover o saldo da fatura e a mesma constar como liquidada, você deve acessar financeiro > painel do cliente > moeda de faturas a receber > dê dois cliques na fatura que deseja e acesse a moeda de contas pertencentes a fatura.   Selecione o saldo que deseja remover e clique na moeda de Remove

Financeiro | Como estornar uma fatura?

  Acesse financeiro > painel do cliente > entre no painel do cliente > moeda de faturas a receber > selecione a fatura e clique na moeda de Estorno de faturas. Informe uma justificativa, selecione de qual local irá sair o dinheiro (se de um caixa aberto, da conta cofre ou de uma conta banco), qual a

Financeiro | Meu cliente não consegue pagar o boleto

Se o cliente não estiver conseguindo realizar o pagamento do boleto, o operador poderá fazer duas verificações básicas:   01) Acesse o painel do cliente e verifique se a fatura possui remessa transmitida.   Fatura sem remessa gerada: por algum motivo o cliente não está no filtro de remessa, caso já

Financeiro | Estou recebendo muitas rejeições do banco, o que fazer?

Ao transmitir uma remessa ao banco, este arquivo é processado e as informações retornam ao provedor através do arquivo de retorno, este que deve ser lido, conferido e após efetivado.   O primeiro passo para evitar transtornos com boletos não registrados é possuir o Manual de Cobrança do seu banco. E

Financeiro | Quais são os registros que são apresentados com necessidade de atenção especial na conciliação bancária?

Registros que estavam com programação de pagamento no MK e tiveram a programação cancelada ou suspensa.

Financeiro | Qual a diferença dos campos para renovação automática “Limite parc. renovação” e “Limite parc. Vincendas”?

São utilizadas para definir quando as parcelas serão renovadas. O primeiro considera todas as faturas abertas do cliente (quantidade), independente de status. E o segundo considera apenas as faturas a vencer e com o status normal. Acesso: configurações > cadastro do provedor > provedor > aba outras

Financeiro | Para que serve e como é configurado o centro de custos?

O centro de custos serve para contabilizar qual área ou departamento está demandando mais dinheiro no provedor, ou seja, para contabilizar e ter uma visão mais detalhada das despesas do mesmo. Para configurar acesse: configurações > financeiro > configurações de centros de custos. Na moeda de + voc

Financeiro | Há possibilidade de trocar o e-mail do envio de notas/ boletos?

Sim, para isso você deve acessar configurações > cadastro do provedor > Conta de e-mail. Se não estiver cadastrada , você deve configurar sua conta para envio com a ajuda de seu TI. É extremamente importante que tenha uma conta cadastrada como DEFAULT=SIM, pois é esta que será considerada pelas roti

Financeiro | ERRO: Erro de composição do plano. (Sem composição cadastrada). O que fazer?

Isso ocorre quando o plano de acesso está sem composição fiscal cadastrada. Por esse motivo, não é possível vincular o mesmo aos seus contratos. Para realização desta configuração, é necessário acessar as Configurações → Técnico → Selecionar e editar o plano de acesso → Avançar até a 3° tela e real

Financeiro | Posso configurar quantas vezes o cliente poderá realizar o auto desbloqueio?

A quantidade de vezes que o cliente pode se auto desbloquear é padrão, e só pode ocorrer uma vez por mês. Mas caso queira poderemos alterar para que seja ilimitado, desta forma ele poderá utilizar o recurso sempre que necessitar e acabar navegando sem realizar o pagamento.

Financeiro | É possível alterar a régua de cobrança e bloqueio em massa?

Sim, é necessário informar um parâmetro dos cadastros para modificar, além do código da régua que deseja vincular. Você pode consultar essa informação no menu Configurações > Financeiro > Réguas de configuração.

Financeiro | Quando posso utilizar a moeda de “compensar fatura” na leitura de retorno?

A ferramenta de compensar a fatura pode ser utilizada quando na leitura de retorno que tem registro que não foram localizados. Isso ocorre normalmente quando o cliente paga o boleto de forma errônea ou houve uma troca de profile do boleto. Para compensar faturas acesse menu financeiro > leitura de r

Financeiro | Para que serve a moeda de programação de pagamentos?

A ferramenta de programação de pagamento serve para agendar o pagamento de uma fatura a pagar em uma determinada data para uma determinada profile. Ela organiza contas que devem ser pagas e as que não foram pagas ainda, as contas que foram conciliadas e as que não, evita esquecimentos. Acesse o men

Financeiro | Erro: Fatura aguarda conciliação na Profile xxx. O que fazer?

Isso ocorre quando a fatura está com programação de pagamento e por esse motivo não pode ser removida. Para solucionar, acesse financeiro > programação de pagamentos > selecione a fatura na terceira moeda e modifique o status para ''cancelado'' para que consiga cancelar.  

Financeiro | O que é necessário configurar para trabalhar com a conciliação bancária?

Para fazer isso, é preciso configurar um cadastro de contas, de categorias e a categorização. Acesse o menu configurações > conciliação bancária > cadastro de contas,  informe a profile, se essa conta está ativa ou não, se admite pagamentos, o saldo inicial e ID da conta. Após isso, acesse menu con

Financeiro | O sistema não está puxando o saldo do meu banco. O que fazer?

Isso ocorre quando o saldo não foi enviado pelo banco no arquivo OFX, dessa maneira, é necessário contatar sua instituição bancária para que a mesma envie as informações. Acesse: Fluxo de Caixas → 4° moeda → duplo clique na conta bancária desejada.

Financeiro | Nas regras de vencimento, qual a diferença de pré ou pós-paga para o MK?

O modelo pré-pago, o cliente irá realizar primeiramente o pagamento de sua fatura para depois iniciar a utilização do serviço (Pode-se ter como exemplo os serviços de streaming, onde você realiza o pagamento no ato de contratação). Na categoria pós-paga, o cliente utilizará os serviços contratados

Financeiro | Qual a finalidade da ferramenta “renovação customizada de contratos”? E como utilizar?

Esta ferramenta é indicada para que sejam realizados filtros para a seleção analítica dos contratos que devem ser renovados. Para utilizar a ferramenta, basta acessar o menu financeiro → Gerenciador de Contratos → “Renovação customizada de contratos” (4ª moeda localizada no canto inferior direito).

Financeiro | Como funciona e qual a finalidade da ativação automática de contrato?

Esta ação é realizada automaticamente no momento do primeiro acesso do cliente à internet. Indica-se utilizar esta ferramenta para que o intervalo de tempo entre a contratação do serviço e o primeiro acesso não seja considerado dentro da primeira parcela. Para que fique disponível esta opção, preci

Financeiro | O que é um plano de contas? Como posso configurar ele?

Plano de contas é a classificação hierárquica de todas as movimentações financeiras do provedor, sejam elas de crédito (Receitas) ou débito (Despesas). A configuração destes planos é realizada através da criação de todos os planos e sub-planos necessários para o correto lançamento. Como exemplo:   0

Financeiro | Onde posso encontrar os números de upgrades/ downgrades que tiveram em uma determinada data?

Acesse: FINANCEIRO> GERENCIADOR DE CONTRATOS> moeda UPGRADE/DOWNGRADE.    

Financeiro | Como verificar o número de contrato ativos que tenho?

Acesse o menu: FINANCEIRO> GERENCIADOR DE CONTRATOS> 3º moeda CONTRATOS ATIVOS.    

Financeiro | Como verificar as faturas a pagar programadas?

Acesse o menu: FINANCEIRO> PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS> moeda FATURAS PROGRAMADAS E PENDENTES DE CONCILIAÇÃO.  

Financeiro | Como verifico todas as liquidações realizadas no caixa apenas do tipo cartão de crédito?

Para tirar esse relatório acesse: GERENCIADOR DE FLUXO DE CAIXAS > 9ª MOEDA LIQUIDAÇÕES VIA CARTÃO DE CRÉDITO.     

Financeiro | O que significa o status do aceite NÃO NECESSÁRIO no perfil de contrato?

  Esta mensagem mostra que o aceite não está marcado como obrigatório. Para exigir o aceite em seus contratos, acesse: configurações > modelos e perfis > perfil de contrato > selecione o contrato e edite > marque o checkbox “gerar aceite de contrato”.     Após isso, acesse financeiro > painel do cl

Financeiro | Como realizar um estorno de faturas no sistema?

Se o caixa estiver FECHADO: Você precisará realizar o estorno diretamente no painel do cliente em: financeiro > painel do cliente > segunda moeda superior de ‘Faturas a Receber’ > selecionar a fatura e acessar a 9ª moeda inferior indicada no print. Este valor pode ser descontado de uma conta caixa,

Financeiro | Como definir um perfil de contrato padrão a ser utilizado na venda de um Plano de Acesso ou produto do CRM?

Para configuração em Plano de Acesso Acessar as Configurações → Técnico → Técnico → Selecionar e editar o Plano de Acesso desejado. Na primeira etapa do assistente de edição, no campo “Perfil de Contrato” é o local onde indica-se ao MK o modelo padrão a ser utilizado na comercialização deste Plano d

Financeiro | Como configurar uma negativa de débito e para que ela serve?

A negativa de débito é usada para comprovar todos os pagamentos do cliente no ano. Para configurar a negativa de débitos no sistema, poderá acessar o menu Configurações> Financeiro> Configurações gerais > clique no segundo botão da parte superior (Perfis de negativa de débito) > clique então na opçã

Financeiro | Qual a diferença entre os tipos de débito considerados na régua de bloqueio?

TODOS OS DÉBITOS: o sistema irá considerar para bloqueio qualquer fatura pendente do cadastro cliente, seja ela contratual, manual ou proveniente do estoque. SOMENTE DÉBITOS DO CONTRATO: será considerado para bloqueio as faturas somente do contrato vinculado a conexão e também as contas não faturada

Financeiro | É possível enviar SMS todo mês aos meus clientes com a linha digitável da faturar?

Sim, é possível configurar uma régua somente para avisos e mensagens de cobranças. Acesse: configurações > financeiro > réguas de configurações e TIPO DA RÉGUA selecione a opção AVISOS E MENSAGENS DE COBRANÇA. Coloque a ação nos dias (antes e após o vencimento, indicados pela linha vermelha da régua

Financeiro | ERRO: Renovação interrompida () na renovação manual de contratos O que fazer?

  Isso ocorre quando não há nenhuma conta restante no contrato do cliente (é obrigatório ter pelo menos uma parcela a vencer). Primeiramente, você deve lançar somente uma conta neste passo a passo: financeiro > painel do cliente > acesse o cliente e dê duplo clique > na 1ª moeda acesse o contrato

Financeiro | Contratos - Qual a forma correta de ativar um contrato manualmente?

  Selecione o contrato e clique na moeda de ativar contrato gerando suas parcelas.  

Financeiro | Como procurar minhas contas a pagar liquidadas em determinado período?

Acesse o menu: FINANCEIRO > GERENCIADOR DE CONTAS A PAGAR > MOEDA DE LUPA > FILTRO FATURAS LIQUIDADAS POR PERÍODO.

Nota Fiscal | Ao gerar uma nota fiscal está apresentando uma mensagem de “CIDADE INVÁLIDA”. O que fazer?

Quando aparece a mensagem de CIDADE INVÁLIDA é porque algum dado no cadastro da cidade não está correto, para verificar essa informação é necessário ir no menu Configurações>Endereços>Cadastro de cidades. Nessa tela existe um botão que mostra os dados atualizados do IBGE, basta clicar nele e locali